文 | AI財(cái)經(jīng)社 劉雪兒

編輯 | 陳芳

燒錢(qián)火拼下，快遞市場(chǎng)血流成河，虧損的企業(yè)一家接一家。

近日，有報(bào)道稱(chēng)京東物流旗下對(duì)標(biāo)通達(dá)系的眾郵快遞虧損2億元，陷入停運(yùn)階段。官方的回復(fù)沒(méi)有否認(rèn)虧損，只是稱(chēng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)正常。在此之前，申通快遞發(fā)公告稱(chēng)，預(yù)計(jì)一季度虧損7000萬(wàn)-1億元，同時(shí)透露去年凈利潤(rùn)同比降幅高達(dá)97%。

對(duì)此，人們似乎見(jiàn)怪不怪了。畢竟稍早前，連一貫的“好學(xué)生”順豐都交出一季度預(yù)虧近10億元的成績(jī)單。雖說(shuō)順豐是在放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，但這種未雨綢繆也能體現(xiàn)順豐當(dāng)下的危機(jī)感。

眼下，全球快遞量最大的義烏，就正在親歷價(jià)格戰(zhàn)，快遞企業(yè)在這里拼個(gè)你死我活。接近通達(dá)系的人士告訴AI財(cái)經(jīng)社，“各家都準(zhǔn)備了很大一筆資金，這次不是單純打價(jià)格戰(zhàn)，而是要消滅一個(gè)。”原本桐廬幫想滅掉極兔，如今看似乎得另尋目標(biāo)。

中國(guó)快遞市場(chǎng)是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)很激烈的行業(yè)，近幾年來(lái)的排位一直在變。2014年行業(yè)老大是申通，沒(méi)想到次年就被圓通踢下寶座，此后從頭魁一路滑到第五；2016年圓通被踢到第二，后又滑到第三。取而代之的是中通，在老大的位置上坐了五年，韻達(dá)從2018年開(kāi)始成為第二。原本以為能一勞永逸，哪知道半路又殺出個(gè)極兔。

4月20日，針對(duì)這輪價(jià)格戰(zhàn)的“罪魁禍?zhǔn)住睒O兔，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授聶輝華呼吁，應(yīng)該把極兔罰到傾家蕩產(chǎn)，稱(chēng)如果一家企業(yè)通過(guò)打價(jià)格戰(zhàn)占領(lǐng)市場(chǎng)，那么更多企業(yè)就不得不跟進(jìn)，最終導(dǎo)致所有企業(yè)陷入低水平價(jià)格戰(zhàn)的“囚徒困境”，從而毀滅了一個(gè)行業(yè)的高品質(zhì)。

“現(xiàn)在有5分錢(qián)利潤(rùn)就偷笑了”

四月中旬，義烏的夜晚還很寒涼，裹著一件呢子大衣都不嫌多，一家圓通網(wǎng)點(diǎn)老板錢(qián)磊卻只穿著一層薄薄的襯衫。他剛從附近的荷葉塘拉貨回來(lái)，小三輪車(chē)上兩三個(gè)尼龍袋子塞得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng)，他一個(gè)個(gè)稱(chēng)重好，再扔到門(mén)口的大卡車(chē)上，得忙到晚上九點(diǎn)才能休息。

錢(qián)磊在義烏做快遞有十幾年了，最大的感觸是生意越來(lái)越難做，“五年前，一個(gè)件最少有5毛錢(qián)利潤(rùn)，現(xiàn)在有5分錢(qián)、3分錢(qián)就可以偷著笑了。”




他算了筆賬，網(wǎng)點(diǎn)兩個(gè)客服每月工資共1.2萬(wàn)元，四個(gè)業(yè)務(wù)員月工資各7500-8000元，兩間門(mén)面一年房租4.1萬(wàn)元，五輛車(chē)每月油錢(qián)至少2000元，算下來(lái)一天總開(kāi)支最少1500元。但平均每個(gè)件只能賺2毛錢(qián)，現(xiàn)在淡季每天收4000件左右，也就是800元，相當(dāng)于每個(gè)月虧2萬(wàn)元。

談到如今的局面，錢(qián)磊直嘆氣：“都是打價(jià)格戰(zhàn)造成的。”申通收件員吳宇透露，今年3月，義烏快遞戰(zhàn)由百世挑起，隨后各家開(kāi)始跟進(jìn)，但他所在的申通快遞沒(méi)有跟，他猜測(cè)是因?yàn)榭偛康呢?cái)務(wù)狀況不太好。

吳宇稱(chēng)，極兔的價(jià)格最便宜，1.1-1.2元發(fā)全國(guó)（除新疆、西藏外），其次是圓通1.2-1.3元，韻達(dá)是1.3元，申通這次價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)跟進(jìn)，給客戶(hù)1.4-1.5元，中通則是1.5-1.7元。這些價(jià)格都是三公斤以?xún)?nèi)低于均重的單票價(jià)格。

據(jù)了解，快遞公司會(huì)給三公斤以?xún)?nèi)的票一個(gè)均重，一般是300g或400g，方便做成本管控。網(wǎng)點(diǎn)在執(zhí)行中，會(huì)給低于均重的小件非常低的價(jià)格，甚至虧本價(jià)，目的是擴(kuò)大單量拉低均重，而在高于均重的包裹上提高價(jià)格賺錢(qián)。這好比商超以低毛利的生鮮引流，靠高毛利的日用品賺錢(qián)。

AI財(cái)經(jīng)社注意到，4月9日，義烏郵管局約談百世、極兔后，各家的價(jià)格都在變動(dòng)。可以說(shuō)，誰(shuí)都不愿承認(rèn)自己是出價(jià)最低的那個(gè)，似乎每家都是快遞戰(zhàn)的受害者。

一家中通網(wǎng)點(diǎn)老板向海生瞥了眼窗外，轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)壓低聲音：“價(jià)格戰(zhàn)不能亂講的，我跟你講太多會(huì)被人罵的，這個(gè)太敏感了。”他說(shuō)中通最便宜的價(jià)格是1.45元，高于韻達(dá)的1.25元。

否認(rèn)靠低價(jià)取勝成了大家不約而同的選擇，一家極兔網(wǎng)點(diǎn)主管鄧璐然直到提及義烏郵管局對(duì)極兔的警示函，他才不得不承認(rèn)，“我們不打，但別的快遞比我們還低，不得不跟進(jìn)，這段時(shí)間都虧損，因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)打得太厲害了。”

鄧璐然說(shuō)之前百世、圓通、申通都比他們價(jià)格高，三公斤以?xún)?nèi)低于均重的快遞價(jià)是每票1.2元甚至1.15元，義烏郵管局約談極兔和百世后，大家都提價(jià)了，“我們從1.35元、1.4元提到1.5元。”但他堅(jiān)決否認(rèn)極兔低至1.1元的傳聞。

錢(qián)磊也不例外，說(shuō)自家是1.6-1.7元，高于中通和韻達(dá)。盡管說(shuō)法不統(tǒng)一，但幾位都承認(rèn)，一般每票成本在1.5-1.6元，也就是說(shuō)，目前低于均重的小件都是虧損的。

兩年前從外貿(mào)轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)的向海生有些后悔，“哪知道快遞坑這么多”，他感慨每年上半年是快遞最痛苦的時(shí)候，“差不多要?dú)⒌搅咴拢ツ炅x烏郵管局出面調(diào)停，今年出面也沒(méi)用，表面給你出價(jià)1.4元，背后再返點(diǎn)2毛錢(qián)，相當(dāng)于沒(méi)漲價(jià)。”

激烈競(jìng)爭(zhēng)下的快遞黃牛

為什么快遞企業(yè)要在義烏一決高下？

原來(lái)去年10月，據(jù)交通運(yùn)輸部最新數(shù)據(jù)，作為全球最大的小商品貿(mào)易城，義烏已經(jīng)把快遞量做到了世界第一，這里的快遞市場(chǎng)也因此成為中國(guó)快遞的晴雨表。

龍頭公司早已瞄準(zhǔn)義烏。2017年，中通副總裁王吉雷說(shuō)要將浙江省內(nèi)的業(yè)務(wù)中心遷到義烏，“計(jì)劃投入超10億元，全力深耕義烏這片沃土”。兩年后，開(kāi)工儀式在義烏舉行，規(guī)劃總占地200畝。圓通也不例外，2018年，布局“一帶一路”的“圓通號(hào)”中歐班列從義烏西站首發(fā)，圓通創(chuàng)始人喻渭蛟親自相送。

眼下的競(jìng)爭(zhēng)激烈到什么程度？AI財(cái)經(jīng)社注意到，義烏已經(jīng)誕生了特有的職業(yè)——快遞黃牛，他們是快遞的中間商，就像火車(chē)票黃牛、醫(yī)院號(hào)販子一樣。

之所以會(huì)出現(xiàn)，是因?yàn)楦骷铱爝f公司總部會(huì)給義烏的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)安排每月指標(biāo)，每個(gè)月收件至少幾十萬(wàn)票，有的有幾百萬(wàn)票，旺季時(shí)甚至能調(diào)整到上千萬(wàn)票。另外，由于義烏是直發(fā)專(zhuān)線，不需要中轉(zhuǎn)，因此量必須有足夠的支撐才行，不然專(zhuān)線跑不起來(lái)。這也讓網(wǎng)點(diǎn)們壓力巨大——即便是淡季，指標(biāo)也很?chē)?yán)格。

但網(wǎng)點(diǎn)也有乏力的時(shí)候，如果完不成，每票會(huì)被罰5毛，如果完成了每票可能有2-3毛的返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。因此每當(dāng)缺貨時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)都會(huì)以低于市場(chǎng)價(jià)甚至低于成本價(jià)的條件，找黃牛倒貨。

而資歷深的黃牛有豐厚的大客戶(hù)資源，因量大有議價(jià)權(quán)，給客戶(hù)的價(jià)格也低。此外有的網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)月收貨太多，為避免下個(gè)月考核指標(biāo)被抬升，也會(huì)把超過(guò)的部分勻給黃牛。吳宇透露，除申通外，其他幾家在義烏一般都有20-40家左右的網(wǎng)點(diǎn)，有的拼不過(guò)，甚至跑到往西20公里外的東陽(yáng)調(diào)貨。

在義烏、廣東外的非產(chǎn)糧區(qū)（發(fā)貨量不高的地方），往往沒(méi)有這種擔(dān)憂。因?yàn)橥粋€(gè)城市或縣城只有一家代理網(wǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)那么激烈，大家為保證自己的利潤(rùn)，反而會(huì)合伙漲價(jià)。因此，快遞黃牛也是義烏、廣東等地的特定產(chǎn)物。

可以說(shuō)，黃牛是快遞網(wǎng)點(diǎn)與總部博弈的工具，滿(mǎn)足了網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)總部的嚴(yán)苛考核，但同時(shí)也間接擾亂了市場(chǎng)秩序，讓消費(fèi)者的快遞體驗(yàn)大打折扣。

向海生顯得很無(wú)奈，“黃牛殺不掉，售后不穩(wěn)定”，畢竟有黃牛這個(gè)中間商存在，出問(wèn)題時(shí)，商家往往很難和快遞公司直接過(guò)招，互相踢皮球，給消費(fèi)者的體驗(yàn)很不好。風(fēng)險(xiǎn)也不乏黃牛跑路，“去年一個(gè)江西小伙子卷走了韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)30萬(wàn)元”。

不過(guò)，痛恨極兔的吳宇倒是佩服對(duì)手一點(diǎn)，“極兔不用黃牛，不讓跨區(qū)，它起來(lái)也因?yàn)樵谖⊥ㄟ_(dá)系的教訓(xùn)，它只靠低價(jià)。”原來(lái)，黃牛相當(dāng)于跨區(qū)域調(diào)貨，這種扭曲競(jìng)爭(zhēng)不利于網(wǎng)點(diǎn)的穩(wěn)定，“極兔不讓跨區(qū)，也是在倒逼網(wǎng)點(diǎn)提升服務(wù)質(zhì)量。”

這也讓鄧璐然頗為自豪，特意強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，“黃牛是對(duì)客戶(hù)不負(fù)責(zé)任”。他曾干了大半年快遞黃牛，有時(shí)找不到客戶(hù)的件，很苦惱售后問(wèn)題。哥哥投資極兔網(wǎng)點(diǎn)后，他便來(lái)做主管。

“極兔一路在上升，義烏第一名是中通，第二差不多就是我們了。”仿佛覺(jué)得不妥，鄧璐然迅速又補(bǔ)充一句，“不是我們就是韻達(dá)。”他對(duì)現(xiàn)狀是滿(mǎn)意的，提到去年通達(dá)系封殺極兔，“沒(méi)封殺成。”說(shuō)罷嘿嘿一笑。

不過(guò)，極兔流血搶市場(chǎng)也是公認(rèn)的。在義烏當(dāng)?shù)匚ㄒ灰粋€(gè)豐樹(shù)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，裝卸工告訴AI財(cái)經(jīng)社，這里每天卸200多輛車(chē)，每天能裝200萬(wàn)多件，金華每天能有500多萬(wàn)件，打算6月再在義烏建一個(gè)分撥中心。

同在物流園的外貿(mào)人士透露，極兔是去年9月搬過(guò)來(lái)的，園區(qū)內(nèi)還有京東、外貿(mào)物流等公司，“極兔占地不大，只有大概五六千平米，但貨量挺大，每天來(lái)的車(chē)比京東多，這里分撥的主管說(shuō)還不掙錢(qián)，在搶市場(chǎng)。”

就連網(wǎng)點(diǎn)也在虧錢(qián)，鄧璐然說(shuō)這段時(shí)間都在虧損，“因?yàn)榭爝f戰(zhàn)打得太厲害。”一家極兔網(wǎng)點(diǎn)的派件員透露，他每天派200多件，總部給的派費(fèi)是8毛錢(qián)，老板再補(bǔ)2毛錢(qián)，給到他們的派費(fèi)是1元/票，“老板說(shuō)還在虧錢(qián)。”

“這次要消滅一個(gè)”

這次快遞戰(zhàn)恐怕沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

接近通達(dá)系內(nèi)部的人士告訴AI財(cái)經(jīng)社，“各家都準(zhǔn)備了很大一筆資金，這次不是單純打快遞戰(zhàn)，而是要消滅一個(gè)。”他補(bǔ)充說(shuō)，“因?yàn)槭袌?chǎng)就這么大，原來(lái)桐廬幫打算消滅極兔，就看下半年極兔能否堅(jiān)持下來(lái)，目前頭部幾家最弱的是申通和百世，而申通與阿里走得很近，一時(shí)不會(huì)被干掉。”他認(rèn)為最不樂(lè)觀的是百世。

不止一位人士對(duì)百世表示擔(dān)憂。吳宇透露，極兔起來(lái)拉低了通達(dá)系的整體利潤(rùn)，但對(duì)百世影響最大。“因?yàn)榘偈酪恢弊霰阋素洠@是走低價(jià)的極兔最先能搶到的市場(chǎng)，百世也是靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)起來(lái)的，但之后沒(méi)有好好經(jīng)營(yíng)，好多運(yùn)輸線都外包，成本管控也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，所以維系不了長(zhǎng)期低價(jià)。”

確實(shí)，去年以來(lái)，百世網(wǎng)點(diǎn)就頻頻發(fā)生異常，甚至今年1月傳聞阿里和百世集團(tuán)創(chuàng)始人周韶寧都想賣(mài)掉持有的股份，事后官方否認(rèn)。但百世困局是遮擋不住的，自2017年上市以來(lái)從未盈利，也是目前唯一一家全年虧損的頭部快遞公司。這次冒著被義烏郵管局約談的風(fēng)險(xiǎn)率先發(fā)起快遞價(jià)格戰(zhàn)，似乎是百世最后的奮力一搏。

申通的日子也不好過(guò)。在4月15日的公告里，申通透露2020年凈利潤(rùn)0.37億元，同比降幅高達(dá)97%，同時(shí)預(yù)計(jì)一季度虧損0.7億-1億元，而上年同期盈利超5800萬(wàn)元。此外，2020年申通快遞的市場(chǎng)份額跌到10.58%，也是TOP4中唯一一家市場(chǎng)份額下滑的。

幾位知情人士告訴AI財(cái)經(jīng)社，雖然有菜鳥(niǎo)裹裹的訂單扶持，但申通在客服售后、轉(zhuǎn)運(yùn)中心的精細(xì)化管理和效率提升上還存在差距。

人人都在觀望極兔。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，極兔的關(guān)鍵期在今年下半年，“極兔現(xiàn)在就是搶量，達(dá)到規(guī)模效應(yīng)后才能把專(zhuān)線拉直，破損才能減少，服務(wù)質(zhì)量就能提升。”如今義烏并非極兔的直發(fā)地，而要從杭州或金華中轉(zhuǎn)，不像通達(dá)系能直接從義烏發(fā)專(zhuān)線。

而在傳聞日單2000萬(wàn)票，及赴美上市的烘托下，極兔接下來(lái)的動(dòng)作必然還會(huì)延續(xù)，更何況還有拼多多這棵大樹(shù)。雖然近期拼多多澄清與極兔沒(méi)有投資及特殊合作關(guān)系，但鄧璐然和通達(dá)系多位人士都透露，拼多多的確在扶持極兔，比如發(fā)極兔的商家會(huì)得到平臺(tái)流量支持。

靠快遞戰(zhàn)改變市場(chǎng)格局，在歷史長(zhǎng)河里也有跡可循。回溯到2013年，百世匯通在義烏發(fā)起“均價(jià)銷(xiāo)售”戰(zhàn)役，幾乎屠殺了當(dāng)?shù)氐亩€小快遞，百世匯通也一躍成為四通一達(dá)的一員。

從近幾年看，快遞的排位一直在變。2014年申通還是老大，2015年便讓位給圓通，2016年中通拔得頭籌并維持至今。第二名也有人搶?zhuān)嵾_(dá)在2018年超過(guò)圓通并保持至今。第三名圓通很不甘心，但與韻達(dá)的差距越拉越大。申通則在2017年一路滑到第五，直到2020年才勉強(qiáng)超過(guò)百世升到第四。順豐多年來(lái)穩(wěn)當(dāng)在第六名，但去年發(fā)力較猛，與第五名百世的份額差距縮小到0.44個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)快遞市場(chǎng)也挺神奇，很多行業(yè)會(huì)選擇虧錢(qián)搶市場(chǎng)，隨后集體漲價(jià)追求盈利，比如共享單車(chē)、共享充電寶，但快遞玩家反而越走越懸。2016年、2017年，快遞前六名紛紛登陸資本市場(chǎng)，隨即而來(lái)的卻是愈演愈烈的快遞戰(zhàn)。

背后的根本原因是電商件占到中國(guó)快遞市場(chǎng)的八成，因此快遞戰(zhàn)場(chǎng)其實(shí)是電商戰(zhàn)場(chǎng)的延續(xù)，只要電商格局還有裂隙，快遞市場(chǎng)就一日不得安寧。比如義烏戰(zhàn)爭(zhēng)最激烈的2019年、2020年，背后站著的分別是拼多多的崛起、直播電商的興起。

市場(chǎng)曾傳聞申通與拼多多的合作到今年6月到期，拼多多是否會(huì)效仿京東關(guān)閉申通數(shù)據(jù)接口，也是一個(gè)問(wèn)號(hào)。“通達(dá)系就怕被拼多多關(guān)閉接口，現(xiàn)在阿里的單號(hào)源能用到拼多多上，拼多多的不能用到阿里上。”有知情人士透露。

回到義烏這個(gè)快遞風(fēng)向標(biāo)，恐怕快遞戰(zhàn)的弊端也在發(fā)酵。過(guò)往由于價(jià)格低，虹吸效應(yīng)明顯，不少外地商家甚至選擇運(yùn)貨到義烏發(fā)貨。但如今快遞戰(zhàn)在全國(guó)鋪開(kāi)，各地的價(jià)格都在下降，義烏的價(jià)格優(yōu)勢(shì)就沒(méi)那么明顯。

吳宇發(fā)現(xiàn)，他有客戶(hù)發(fā)現(xiàn)義烏發(fā)貨是1.8元，老家是2元，但老家倉(cāng)儲(chǔ)免費(fèi)，加上水電費(fèi)、人工費(fèi)等比義烏便宜，便打算搬到老家做生意。“核算發(fā)現(xiàn)老家成本低的都會(huì)走，挺多人離開(kāi)的，特別是家里有老人的。”

吳宇也打算走了。雖然在申通做收件員快五年，月薪從5000元漲到1萬(wàn)多元，但他感覺(jué)疲了。“以前客戶(hù)不愿意，我會(huì)跑三四次去談，現(xiàn)在愛(ài)發(fā)不發(fā)，我也干夠了，看不到頭了。”他打算四月底改行回老家做拼多多，徹底離開(kāi)快遞行業(yè)。

也許這波快遞洗牌里會(huì)涌現(xiàn)新手，重新排位，但在電商金主占主導(dǎo)的中國(guó)快遞市場(chǎng)，快遞玩家地位被動(dòng)，想要制定獨(dú)立自主的行業(yè)規(guī)則，恐怕還要走一條很長(zhǎng)的路。

（應(yīng)人物要求，文中吳宇、鄧璐然、錢(qián)磊、向海生為化名）