全球服裝訂單跳水！歐美疫情沖擊，剛復(fù)工的中國服裝廠又放假了
從無法復(fù)產(chǎn)復(fù)工，擔(dān)心交期延遲，到如今復(fù)產(chǎn)復(fù)工了訂單卻被取消，3月中旬以來，中國服裝廠老板們的心情跌宕起伏。
《財經(jīng)》記者采訪的服裝廠、鞋廠、紗線廠、面料廠老板們都表示，前段時間國內(nèi)疫情所造成的物流阻斷、工人無法返工、原材料短缺等問題現(xiàn)在已經(jīng)緩解。最近一周多，工廠面臨的最大問題已經(jīng)從“愁復(fù)工”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺钣唵巍薄?/b>
隨著歐美國家成為新冠肺炎重災(zāi)區(qū)，外貿(mào)市場出現(xiàn)了180度的轉(zhuǎn)變。1月-2月中國疫情嚴重、無法生產(chǎn)，海外客戶急催訂單。現(xiàn)在歐美消費市場追隨中國市場走向低迷，品牌客戶變得謹慎，紛紛取消、推遲3月-6月的訂單，6月之后的行情也尚難判斷。
浙江一家家紡面料廠的老板鄒興（化名）告訴《財經(jīng)》記者，外貿(mào)圈的老板都在感慨，與疫情抗?fàn)帲皣鴥?nèi)打上半場，國外打下半場，外貿(mào)人要打全場。”
批發(fā)商、品牌商的壓力也很大。大量春款和部分夏款已經(jīng)到倉庫、門店，如果長期銷不出去，現(xiàn)金流會吃緊。
“疫情爆發(fā)以來，中國服裝產(chǎn)業(yè)鏈遭受了巨大打擊，從終端零售到產(chǎn)業(yè)鏈中每個環(huán)節(jié)打擊都非常大，出口訂單減少是一個連環(huán)打擊。”安邁企業(yè)顧問有限公司中國區(qū)高級董事高歡對《財經(jīng)》記者說。
面對困難形勢，各個服裝企業(yè)都在積極謀求對策，如拓展電商渠道、加大內(nèi)銷比例等，大部分企業(yè)主都表示，目前的首要目標(biāo)就是先存活下去，等待疫情結(jié)束后的消費復(fù)蘇。
朝陽大悅城H&M店已經(jīng)開始對春夏產(chǎn)品進行打折。攝影／《財經(jīng)》記者馬霖
加入打折陣營的還有歐時力。不過據(jù)記者觀察，打折尚不是普遍現(xiàn)象。攝影／《財經(jīng)》記者馬霖
朝陽大悅城優(yōu)衣庫門店依然門可羅雀。攝影／《財經(jīng)》記者馬霖
春夏訂單被取消
據(jù)《財經(jīng)》記者了解，目前階段，各服裝廠和原料廠的復(fù)工率在80%以上。除湖北籍工人，全國其他省份工人基本都已復(fù)工，復(fù)工復(fù)產(chǎn)已經(jīng)不是問題。“現(xiàn)在的問題是復(fù)工了，有原料，有產(chǎn)能，但是客戶突然開始減單。”為Zara、H&M、Max Mara等歐洲品牌供貨的成衣廠老板羅淼（化名）告訴《財經(jīng)》記者。
羅淼表示，近期H&M等品牌客戶已經(jīng)取消了5月的訂單，其中H&M取消的訂單是一批晚夏和秋天的服裝，“現(xiàn)在還說不清因疫情影響一共會取消多少訂單。”她表示，Zara和H&M在緬甸也相繼取消了30%-40％的訂單，還有一些訂單懸而未決。
包括羅淼在內(nèi)的工廠老板們表示，最近一周，同行們都在互相通電話，或者在微信群里了解情況。他們相繼收到來自客戶的類似通知，“貨暫停”、“取消訂單”、“后續(xù)生產(chǎn)暫緩”。
中國是服裝紡織出口大國，有全球最完備的服裝產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)值占中國外貿(mào)順差的70％，全球60％的服裝成品在中國生產(chǎn)，20%的紡線、布料、拉鎖紐扣等半成品國際貿(mào)易與中國有關(guān)。羅淼說，與這條產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合最緊密的就是國際品牌代工廠，這些工廠的老板們這幾天都非常焦慮，擔(dān)心歐美市場持續(xù)蕭條。聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議報告顯示，2月期間，由于疫情造成中國生產(chǎn)、物流堵塞，半成品短缺，全球服裝紡織相關(guān)行業(yè)已遭受超15億美元的損失。
為Diesel、Calvin Klein等牛仔時裝品牌代工的工廠老板劉博奇（化名）告訴《財經(jīng)》記者，工廠60%的牛仔褲出口歐洲、美國、加拿大等國，他在中國和柬埔寨都有工廠，目前做美國、加拿大單的中國工廠已經(jīng)遭遇訂單減半的情況，而柬埔寨工廠此前接到的西班牙品牌Zara的單子已經(jīng)全部停掉。
“停單很徹底，沒出的貨不讓出，現(xiàn)在西班牙很多地方已經(jīng)封城，單子停多久還無法預(yù)測，這對我們來說是比較嚴重的影響。”劉博奇還擔(dān)心那些減半的單子，最終會整個取消。
由于中國消費市場的恢復(fù)才剛剛開始，國內(nèi)客戶的訂單也不理想。劉博奇說國內(nèi)客戶也有喊停訂單，或者采購價打折的情況。很多工廠既做外貿(mào)單，也做國內(nèi)單，老板們表示，國內(nèi)市場疫情爆發(fā)期間影響就很大，此前許多線下銷售的大品牌已經(jīng)暫停了不少沒投產(chǎn)或正在生產(chǎn)的訂單。
1月-2月接到的訂單讓劉博奇的工廠目前仍可滿負荷運轉(zhuǎn)，但已經(jīng)停的單會直接影響他的工廠5月-6月的生產(chǎn)。浙江一家鞋廠老板劉克余（化名）告訴《財經(jīng)》記者，工廠排單減少，生產(chǎn)的一道道工序卻都不能缺人。他現(xiàn)在已經(jīng)把產(chǎn)量降低，讓工人晚上不加班，“這么去處理，各方面的成本都增加了。”
市場冷，劉克余的經(jīng)銷商也不敢進貨，“年前批發(fā)商拿到手里的貨已經(jīng)壓在他們手里，他們寧愿跳過這個季節(jié)不銷售，經(jīng)銷商上半年虧損會比較大。”
王福斌（化名）是天津一家服裝外貿(mào)公司老板，它與十幾家工廠合作，這些工廠100％依靠海外代工，客戶以Zara母公司Inditex旗下品牌、H&M，以及歐洲當(dāng)?shù)仄放茷橹鳎赓Q(mào)遇冷對它們的打擊很大。
他表示，工廠春節(jié)前收到的訂單本來應(yīng)該2月做，但一直沒復(fù)工，目前這些訂單讓工廠產(chǎn)能飽和，但因為不少客戶將3月、4月沒做的訂單全部取消，4月開始就會出現(xiàn)因訂單減少而產(chǎn)能過剩的情況。
羅淼也說，3月一些工廠還在生產(chǎn)1月、2月的訂單，“但到4月就會很難受了，一些品牌春夏未必會有很多新款產(chǎn)生，夏季可能會以傾銷為核心，相當(dāng)于上半年的銷售已經(jīng)打了水漂。”羅淼說。
為優(yōu)衣庫等品牌代工的工廠老板江明德（化名）告訴《財經(jīng)》記者，現(xiàn)在做日本市場的工廠比做歐美市場的工廠好過一些，但包括優(yōu)衣庫在內(nèi)的日本客戶也不敢下秋冬訂單，也會縮減訂單。據(jù)日本財務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計，2月來自中國服裝及附屬產(chǎn)品的進口額減少了65.7％。
江明德說，品牌的春夏款基本已經(jīng)“廢掉”，春天的款壓在手上，夏天的款能縮減就縮減，品牌會把春天的庫存推到秋天去賣，無法像往年那樣去預(yù)測秋冬的貨，也有把原有大單拆成小單的情況，“原來一萬件一個款的，現(xiàn)在只能先下一千件，看情況再繼續(xù)下單，去保證自己的安全性。”
由于缺訂單，鄒興的幾位同行和下游工廠已經(jīng)準(zhǔn)備4月1日開始放假，他覺得今年疫情對可選消費品的影響會很大，下降幅度可能超過1998年和2008年兩次金融危機時的降幅。鄒興的供應(yīng)商手上還有布匹在染廠，但客戶已經(jīng)取消這些訂單，他說沒辦法，只能把布拉回來，“現(xiàn)在停的話虧，不停的話虧更多。”他表示，有上游原料企業(yè)已經(jīng)開始虧損。
影響波及服裝上下游、國內(nèi)外
歐美疫情影響了服裝外貿(mào)的春夏訂單，做冬季服裝的老板也擔(dān)心受到波及。
盡管羽絨服的銷售季節(jié)在晚秋和冬季，但一位羽絨服生產(chǎn)廠老板表示，自歐洲疫情暴發(fā)以來，他的心一直懸著，“我擔(dān)心疫情控制不住，訂單會被取消。”這家工廠的歐洲客戶分布在意大利、法國、西班牙、德國、英國等國家，這些國家近期受疫情影響嚴重。
老板曹輝（化名）告訴《財經(jīng)》記者，目前向意大利寄送樣品、資料已經(jīng)比較困難，他擔(dān)心法國等其他國家陸續(xù)也會出現(xiàn)困難。“之前和意大利客人聯(lián)系的時候，他們都很無所謂的樣子，現(xiàn)在開始緊張了，讓我們寄口罩，我們寄出去了很多口罩。”
曹輝的工廠除羽絨服，也生產(chǎn)其他外套產(chǎn)品，他表示，已經(jīng)有美國客戶告訴他情況很糟糕，本來預(yù)期4月出貨一批薄夾克產(chǎn)品，這位美國客戶告訴他需要時間考慮要不要生產(chǎn)這批貨。
羽絨服的單一般是3月-4月接，6月-8月出貨。他說最近客戶下了一部分訂單，但他不放心，希望客戶能支付定金，一些客戶愿意，一些不同意。
客戶原則上不能取消已經(jīng)生產(chǎn)的訂單，但曹輝擔(dān)心疫情對歐美市場產(chǎn)生更多負面影響，如果消費信心持續(xù)下滑，客戶還是會取消訂單，所以他選擇將貨期往后拖，暫不生產(chǎn)，繼續(xù)觀察客戶國家的情況，如果疫情有好轉(zhuǎn)，再進一步協(xié)商生產(chǎn)計劃。
影響也在向上游傳導(dǎo)。天虹紡織是全球最大包芯棉紡織品供應(yīng)商之一，其徐州工廠是做紗線的中型工廠，該工廠一位工作人員告訴《財經(jīng)》記者，出口導(dǎo)向的中國服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軞W美疫情影響很大。紗線是服裝的上游原材料，織布廠采購紗線織布，再將布匹售給印染廠，印染廠將布供應(yīng)給服裝廠。此次疫情首先影響成衣的內(nèi)銷和出口訂單，影響再傳導(dǎo)到上游印染、面料，再觸及織布，織布反饋到紡紗。“現(xiàn)在上游紡織、印染、面料，以及下游服裝企業(yè)態(tài)度都很謹慎，不像往常那樣做大規(guī)模采購原材料的規(guī)劃。”
目前紗線的上游原材料棉花的價格也在下跌。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)及期貨數(shù)據(jù)，近期棉紗價格、棉花價格都在下行。
中國為東南亞工廠提供大量原料半成品，疫情對東南亞供應(yīng)鏈也造成了打擊。在中國和東南亞有多家工廠的大型服裝生產(chǎn)商溢達集團全球營運董事總經(jīng)理童成告訴《財經(jīng)》記者，疫情在全球持續(xù)，多個國家實施更嚴厲的防疫政策，甚至要求生產(chǎn)非必需品的企業(yè)短暫停工，這對其馬來西亞、斯里蘭卡和毛里求斯海外生產(chǎn)線造成了一定影響。
不僅是外貿(mào)，疫情對內(nèi)銷市場的影響還在延續(xù)。
巴拉巴拉是森馬集團旗下兒童服裝，為該品牌提供ODM（設(shè)計＋生產(chǎn)）服務(wù)的工廠老板告訴《財經(jīng)》記者，巴拉巴拉此前告訴工廠，沒操作的訂單全部暫停，已經(jīng)操作出貨、2月應(yīng)付的款拖到現(xiàn)在還未結(jié)，要等到4月才能結(jié)款。該品牌此前也要求供應(yīng)商幫忙賣貨，給供應(yīng)商排名，其副總裁也做起了直播。
上述工廠老板表示，巴拉巴拉、太平鳥、七匹狼等開了大量實體店的國內(nèi)品牌，目前壓力都很大。很多品牌急于出貨，老板帶頭在朋友圈里以低于成本的價格銷售。為求生存，一些品牌已開始裁員。
高歡表示，一些工廠是在拖欠下游原料生產(chǎn)廠家賬款、拖欠工人工資的情況下經(jīng)營。外貿(mào)商王福斌說，品牌與工廠的交易是賒銷模式，運作訂單2個-3個月，出貨后2個-3個月回款，長期沒有進項，工廠要墊資運作、支付人工，如果財務(wù)狀況不佳，在此次疫情期間或許會難以維持。
工廠急尋對策
疫情沖擊著服裝消費和行業(yè)人的生存狀態(tài)，工廠老板們都在調(diào)整心態(tài)，一些老板表示，2020年不求賺錢，只求保本。“今年生存是硬道理，全公司最低要求是成本減20%，不虧錢就行。”劉博奇說。
老板們表示，歐美疫情爆發(fā)后，受打擊最嚴重的是傳統(tǒng)外貿(mào)商，也就是國內(nèi)銷售渠道、電商渠道開拓不足的單一貿(mào)易工廠。
曹輝的羽絨服工廠60%-70%依靠出口，疫情期間，除了盡可能壓縮成本，他也在試著拓展國內(nèi)市場，但這并不容易。“我們在國內(nèi)經(jīng)驗不多，市場拓展得不是很好。”
江明德在外貿(mào)之外，做過12年內(nèi)銷，開過服裝店，有自己的品牌和較穩(wěn)定的電商渠道，不完全依賴貿(mào)易出口。因為歐洲客人基本都暫停了訂單，曹輝等給歐美大牌做貼牌的同行找到他，希望開發(fā)一些產(chǎn)品，在他的國內(nèi)渠道銷售。
他表示，現(xiàn)在工廠都寄希望于不受線下束縛的電商平臺，想拿線上品牌的單子，例如Babycare、全棉時代等國內(nèi)品牌，但他說，這些品牌近來也在拼命壓價，即使做電商，工廠的日子也并不容易。
從未嘗試過電商渠道的王福斌，2月緊急成立了電商團隊，并注冊了自己的品牌，開始摸索電商的做法。
羅淼的工廠目前也盯緊國內(nèi)電商和新興品牌，電商品牌賣時令產(chǎn)品，比大品牌以季節(jié)更新產(chǎn)品的反應(yīng)更快，對供應(yīng)鏈需求大。但她說，即使對于電商品牌，減量減款也無法避免，只能通過市場營銷，去尋求減量情況下的增量。
決定服裝行業(yè)老板們命運的仍然是歐美等國對疫情的控制程度，以及中國、歐美、日韓等各個經(jīng)濟體消費信心的恢復(fù)。“疫情控制不住，市場是沒有購買力的，現(xiàn)在只能做好能控制的事情，比如把手里接下里的訂單保質(zhì)保量的出貨，再看看有沒有國內(nèi)銷售的可能性。”王福斌說。
劉博奇也認為，不能寄托太大希望于電商，他的電商業(yè)務(wù)自春節(jié)起一直沒停，但銷量依然比往年減半。“電商有銷量，是因為電商開門，線下關(guān)門，這個不是需求，是習(xí)慣性消費，看的人多了自然會有銷量，但是單量還是下降的。”他認為，只有消費者可以出門去逛去看，有機會穿著新衣服去社交，消費力度才起得來。
但他認為，為應(yīng)對疫情的沖擊，一些老板的確開始轉(zhuǎn)變思路，這是積極的一面。“最大的改變是以前不敢做線上，覺得線上線下價格不一，線上難做的老板，開始做線上，做抖音，這是一種突破，為未來轉(zhuǎn)型做嘗試。做服裝本來就沒有輕松的日子，現(xiàn)在是在困境里面再去創(chuàng)造，看看有沒有突破。”
疫情也推動了劉博奇的工廠重新審視所有項目組和工作環(huán)節(jié)，推動了在線、移動辦公等內(nèi)部改革。以前幾個公司的人去一個地點開會，現(xiàn)在用視頻會議和企業(yè)微信發(fā)文檔，一個小時的會減到半個小時搞定。工作中一些無價值的環(huán)節(jié)也被砍掉了，IT化、系統(tǒng)化程度提高，訂單完成速度也在提升。
2019年一些大品牌還不屑于嘗試直播帶貨、內(nèi)購，現(xiàn)在因為線下客流遲遲不恢復(fù)，沒有選擇，需要嘗試各種線上帶貨方式和新媒體營銷，這不僅對短期銷售有好處，也會為未來新的銷售方式拓展奠定基礎(chǔ)。
淘寶直播的數(shù)據(jù)顯示，2月淘寶直播新開播商家環(huán)比增幅719%，看淘寶直播的用戶增幅153%，有100種線下職業(yè)開始在淘寶直播上開啟“云開工”。
消費何時恢復(fù)？
消費的恢復(fù)，一方面是中國市場，一方面是海外市場。
目前中國的疫情已經(jīng)控制住，但持續(xù)有來自海外的輸入性病例進入，許多白領(lǐng)依然應(yīng)公司要求宅家辦公，商圈雖然開業(yè)，人流遠遠沒有恢復(fù)正常，商場店鋪門可羅雀。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月-2月國內(nèi)社會消費品零售總額同比下降20.5％，其中服裝鞋帽、針紡織品類同比下滑30.9％；雖然實物商品的網(wǎng)上零售額增長了3.0%，但貢獻增長量的是吃類和用類商品，穿類商品則下降18.1%。
王福斌觀察天津當(dāng)?shù)氐纳啼仯恍┥啼侁懤m(xù)開店，還沒有全部開放，他認為全面開放可能還需要兩個月。
與此同時，依賴中國供應(yīng)鏈的國際大品牌依然處于抗疫進行時。目前Zara、H&M、優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達斯等與中國代工廠緊密合作的各大品牌都關(guān)閉了歐美市場店鋪，其中Zara已經(jīng)關(guān)閉全球3785家門店，其西班牙門店全部關(guān)閉。
工廠老板們也在通過中國疫情的持續(xù)時長，判斷歐美的疫情狀況，他們認為有可能歐美國家會需要更長時間去控制疫情。同時開店后還需要清理消化一部分庫存積壓，服裝產(chǎn)業(yè)鏈真正迎來轉(zhuǎn)好，也許需要半年。現(xiàn)在能做的是現(xiàn)金為王，不要積壓庫存，避免被拖欠錢。
不少老板表示，已經(jīng)在做和疫情打持久戰(zhàn)的心理建設(shè)。“未來3個-6個月可能會比較困難。”王福斌表示。但從長遠看他不擔(dān)心，“我對擊退疫情還是有信心。”劉博奇也認為，市場不會一下子變，但3個-6個月后總會變好。
從零售角度考慮，高歡認為，這個階段，應(yīng)對疫情和危機，活下去是最根本的一條。品牌必須集全公司力量做好幾件事，首先是保護資金鏈，第二是清庫存，第三是拓展線上渠道。
對于服裝行業(yè)，此刻全球品牌商、工廠上下游同呼吸、共命運。羅淼表示，海外品牌剛進入疫情期，大部分品牌還摸不到北，也不知道疫情持續(xù)多久。“我們和客戶交流，他們都認為形勢很嚴峻，要盡可能減少損失，國際大品牌鋪的面大，沖擊大，那么多店鋪沒進賬，現(xiàn)金流問題也需要考慮。”
她表示，在疫情期間，她的工廠會全力以赴支持品牌，“我們沒有起訂量，也不會和客戶討論價錢。”她同時認為，中國的消費市場已經(jīng)開始恢復(fù)，如果國際品牌現(xiàn)在比較敏感，應(yīng)該把側(cè)重點放在中國，用中國的體量彌補一些經(jīng)濟損失。
服裝業(yè)從業(yè)者目前普遍認為，疫情過后也不大會出現(xiàn)所謂消費的報復(fù)性反彈，由于疫情期間購買意愿被壓制，消費恢復(fù)后會有消費小高潮出現(xiàn)，他們希望疫情過去后服裝消費能恢復(fù)到以往水平。
高歡表示，目前一些服裝企業(yè)已經(jīng)在布局夏季、秋冬季產(chǎn)品，但沒有出現(xiàn)比去年同期押寶更大的現(xiàn)象。“2020年經(jīng)濟生活方方面面都受到影響，消費者信心指數(shù)不會恢復(fù)得太好。”可能的情況是，因資金實力，一些品牌停止運作、出局，被資金實力更強的品牌瓜分市場，因此對一些品牌，市場重新洗牌的可能性是一個機會。
她預(yù)計服裝消費要等到5月1日才會恢復(fù)，并期待“五一”小長假能給市場恢復(fù)帶來質(zhì)的飛躍。
大型生產(chǎn)商已經(jīng)看到了一絲轉(zhuǎn)暖跡象。童成表示，在中國市場，疫情初期確有一些客戶因調(diào)低需求預(yù)測而削減訂單，但近日有些客戶提高了訂購量，“他們認為國內(nèi)的疫情已經(jīng)受控，預(yù)期業(yè)務(wù)將會恢復(fù)增長。”他表示，另外有些客戶，因為其他供應(yīng)商還未能恢復(fù)正常生產(chǎn)，所以就轉(zhuǎn)過來向溢達下訂單。
溢達集團佛山工廠的員工正在作業(yè)。供圖／溢達集團
劉克余表示，隨著國內(nèi)疫情控制住，接下來國內(nèi)市場可能會轉(zhuǎn)好，“很多人已經(jīng)可以走動了，我的批發(fā)商預(yù)計十天之后可以全國進貨。”
對于品牌和產(chǎn)業(yè)鏈上的工廠來說，也許現(xiàn)在是需要膽大心細的時候。“我建議大家現(xiàn)在應(yīng)該下一些確定的訂單，留30%-40％的預(yù)量，進可攻、退可守，如果未來市場沒有預(yù)期增速回升，還有回旋余地，如果恢復(fù)的比較好，還可以再快速增加訂單。”高歡說。
來源：財經(jīng)
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