一、原木產量

從全球供給層面看，原木產量處于波動狀態，供給不穩定，環比增速更是呈現波動降低態勢，新增原木傾向于國內生產消費，原木國際市場的供給安全性總體較低。鋸材的產量和出口量每年保持增長，雖然增幅有波動，但是與原木相比較其變動幅度較小，其出口產出彈性常年均大于1，且有增長趨勢。說明各國雖然在一定程度上減少了原木的出口，對鋸材的出口限制程度較低。因此，鋸材國際市場的供給安全性總體上略高于原木。

2013-2019年全球原木產量變化情況







資料來源：公開資料整理

由于中國林業資源的數量少，人均資源占有量低，再加上環保政策的影響，中國原木產量自2012年上超過3萬立方米以后，產量一直處于波動狀態，但是總體上保持穩定，到2020年中國原木產量為31236.2萬噸，隨著國外逐漸降低原木出口，未來中國將有可能逐漸放開對于原木產量的限制。

2011-2019年中國原木產量變化情況







資料來源：公開資料整理

二、原木進口量

全球大量進口原木的國家不多，主要有芬蘭、瑞典、奧地利、德國（德國由于森林蟲害，近兩年木材進口很少）和中國。歐洲主要是進口紙漿材，我國進口主要是工業原木，占全球原木進口的40%以上，我國是原木的主要進口國和消費市場，原木貿易沒有大的競爭對手。

根據數據顯示，2020年中國原木進口量為5975萬立方木，2021年1-5月中國原木進口數量為2564萬立方米，進口金額為41.35億美元。歐洲蟲害原木大量出口暫時改變了我國原木市場的供應格局，明后兩年我國從俄羅斯、澳大利亞減少的原木進口量可從歐洲進口進行彌補，但是這個機遇期不會長。

2015-2021年5月中國原木進口量變化情況







資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

2020年，我國進口原木的主要貨源地是新西蘭、德國和俄羅斯，進口量分別占進口總量的27.15%、17.66%和10.61%。與2019年相比，新西蘭原木和俄羅斯原木進口比重分別下降了2.50和2.02個百分點，德國原木進口比重上升10.57個百分點。

2020年中國原木進口來源國占比情況







資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國原木市場發展前景預測及投資戰略咨詢報告》

三、全球木材現狀

上自2011年以來，木材進口量呈現增加的趨勢，原木和鋸材進口量都呈現增加的趨勢。2019年木材、原木和鋸材進口量均達到最大值，木材為12873萬立方木。2020年由于受到新冠疫情的影響，中國木材進口量下降至10801萬立方木，同比下降16%。

2014-2020年中國木材進口量變化情況







資料來源：公開資料整理

與2019年相比，2020年我國原木和鋸材進口比重均有所下降，分別為39.77%和36.18%；木家具進口比重下降了6.44%，為4.31%。其他木制品進口比重增加14.01%，為19.74%。

2020年中國木材與木制品進口額占比情況







資料來源：公開資料整理

四、原木行業發展趨勢

1、加強境外森林資源開發，提高木材供給穩定性

國際市場原木供給安全性較低、鋸材供給安全性略高，其主要原因是世界各國紛紛出臺原木出口限制政策，鼓勵國內木材加工。因此，應打破傳統的進口貿易方式，采取多種方式獲取海外木材資源，因勢利導，如建設境外森林資源培育基地、木材加工園區等方式，加強與森林資源豐富國家的經貿往來，完善企業境外森林經營規范，合理采伐利用國際木材資源，建立長期穩定的合作關系，不僅滿足中國木材進口剛需，而且保障對外林業投資項目的可持續性。國家應加大對森林資源開發的國別研究工作，跟蹤其森林資源開發利用情況，掌握其林業發展戰略、森林資源開發合作方式、貿易發展趨勢，評估投資可行性、供給安全性。

2、調整木材進口來源，減少對木材進口來源高風險國的依賴

中國原木主要進口來源國供給安全性低、進口風險大，鋸材主要進口來源國中也存在供給安全性較低的國家。因此，通過調整木材進口結構，減少對進口來源高風險國的依賴。中國應繼續保持或穩步擴大從新西蘭、澳大利亞、加拿大、所羅門群島、赤道幾內亞、剛果和德國等供給穩定型國家的原木進口，積極擴大烏拉圭、日本和尼日利亞等供給增長型國家的原木進口，減少對俄羅斯、美國、巴布亞新幾內亞、法國和拉脫維亞等供給減少型國家的原木進口依賴，進一步拓展捷克、挪威和巴西等原木出口潛力大的國家市場。

中國應繼續保持從加拿大、瑞典、智利、加蓬和喀麥隆等供給穩定型國家的鋸材進口，擴大從俄羅斯、泰國、芬蘭、德國、馬來西亞、巴西和烏克蘭供給增長型國家的鋸材進口，尤其巴西、泰國和馬來西亞，減少對美國、越南、印度尼西亞、羅馬尼亞、新西蘭和菲律賓供給減少型國家的鋸材進口依賴，拓展法國、日本和拉脫維亞等出口潛力大的國家市場。通過一系列進口調整，優化木材進口結構，提高木材進口安全。