1. 創造商機
　　認清要合作的公司類型以及在一定時間段內進行合作的目標數量。例如：一個具有營銷方面經驗的會計師可能將每月五筆業務都放在營銷顧問公司上面。
　　尋找潛在的客戶與新的商機可以通過以下途徑來進行：網絡、報紙和行業雜志上列出的標書、報紙上關于新項目和行業研討會的標題。時刻關注您的行業和新的商機是很重要的。
　　跟蹤了解在數據庫中保存的公司。這些記錄應包含公司名稱、地址、號碼、聯系人、聯系時間、聯系方式、討論內容、可能的工作、事件、與對方聯系的時間等等說明。
　　2. 評估商機
　　挑選出一組公司之后，必須對其進行復查，以確保它們真的具有商業價值。需要考慮的事項包括：
•是否具有合適的聯系人?

　3. 提供您的企業概況介紹
　　通過提供您的企業概況介紹(無論您的企業有多小規模)，您可以更容易地建立新業務。您會發現由于介紹公司概況而帶來的商機。介紹公司概況可采取的行動的范圍包括：網站上的標志、行業雜志中的廣告、贊助某個研討會以及媒體報道。看您的企業的大小、位置和目標市場的不同，你可選擇相應的媒體覆蓋區域(例如本地、地區、城市或全國)。外 貿 知 識
　　4. 向他們作自我展示
　　在必要時開始展示您的企業形象，比如過介紹公司產品，向他們發送宣傳手冊，新聞稿，邀請他們參加展示會;為他們郵寄您的產品樣品或相關的媒體文章。注意：在制定任何直接的營銷活動之前，應該確保不違反隱私法。
　　在 文檔 中建立標準的模板信函與資格證宣傳手冊，將其一并發送給潛在的客戶。確保在合并信函和信封時鏈接到數據庫。
　　如果沒有立即可得的商機，此過程的時間可能會很長，所以要保持耐心。您向某家公司示好之后，可能在六個月之后才會有結果。
　　5. 設定會見時間
　　您已經接近成功了，現在需要進行自我宣傳。應使會見適合于企業運作的方式，使用 PowerPoint 演示文稿或進行正式的演示。您可能無法選擇會見的形式，但要確保適應所發生的情況，并對此作好充分的準備。在會見過程中應確保展示符合上述幾個要求。
　　6. 跟進
　　雖然已經展示了您的公司形象，您絕對不應該步步于此，進行跟進相當重要。此步驟是過程的主要部分，與其他步驟一樣重要。有時在討論中可能提到一些話題值得進一步闡述;或者您找到一篇有趣的/相關的文章或統計資料，可以發送給他們以便重新進行討論。即使沒有什么要發送給他們，也值得感謝他們給予您說話的機會。可以通過電話或電子郵件來發送，這取決于實際情況以及您認為哪種方式合適。