電子商務(wù)的流行影響了太多行業(yè)，其中影響最為深遠(yuǎn)的無疑是快遞行業(yè)。盡管傳統(tǒng)電商稍顯式微，但直播電商、社交電商以及跨境電商等新型電商模式的興起，依舊推動(dòng)著快遞行業(yè)向前發(fā)展，在龐大用戶需求的助推下，國內(nèi)快遞行業(yè)的市場規(guī)模也隨之?dāng)U大。

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年至2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量由23.4億件增加至833.6億件，年均復(fù)合增長率約42.9%，預(yù)計(jì)2021年快遞業(yè)務(wù)量將完成955億件。前些時(shí)候，據(jù)國家郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺(tái)的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，2021年我國的快遞業(yè)務(wù)量已突破1000億件。

隨著快遞行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，通達(dá)系、順豐等企業(yè)間的競爭也愈發(fā)激烈，極兔的出現(xiàn)更是加劇了快遞行業(yè)的“內(nèi)卷”。在各方的角力之下，快遞行業(yè)的格局也發(fā)生了不小的變化。

洗牌加速

發(fā)展至今，國內(nèi)快遞行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多次洗牌，前有國通、如風(fēng)達(dá)以及全峰快遞黯然離場，后有百世集團(tuán)以68億人民幣的價(jià)格將國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了極兔。而快遞行業(yè)之所以會(huì)頻頻洗牌也是有一定原因的。

一方面，價(jià)格戰(zhàn)極大地壓縮了快遞企業(yè)利潤空間。價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)該是快遞公司獲取更多單量，擴(kuò)大市場份額的最直接方式了，前幾年進(jìn)軍國內(nèi)快遞市場的極兔快遞也不負(fù)其名，憑借極低的價(jià)格快速在國內(nèi)快遞行業(yè)站住了腳跟。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，極兔快遞僅用4個(gè)月的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了日單量超500萬；10個(gè)月的時(shí)間就完成了日單量2000萬。

為了應(yīng)對來勢洶洶的極兔，其他快遞公司也通過降價(jià)迎戰(zhàn)，通達(dá)系更是首當(dāng)其中。以2020年全年的單票收入為例，韻達(dá)的單票收入為2.25元，同比下降了30.14%；圓通的單票收入為2.26元，同比下降了23.55%；申通的單票收入為23.59%，同比下降了23.59%；順豐的單票收入為17.78元，同比下降了18.99%。

另一方面，單量流向頭部公司，中小型快遞品牌難以為繼。日單量是衡量一家快遞公司是否在行業(yè)內(nèi)立住腳的重要指標(biāo)，而快遞公司能否獲得更多單量的因素，則是價(jià)格、時(shí)效性以及服務(wù)等綜合實(shí)力的比拼。

與頭部公司相比，中小型快遞品牌在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)力等方面并不占優(yōu)，很難與頭部公司相比較，特別是在價(jià)格戰(zhàn)的背景下，商家往往更傾向于價(jià)格低的快遞公司。隨著中小型快遞品牌的單量加速流向頭部公司，其發(fā)展也愈發(fā)艱難，倒閉關(guān)停現(xiàn)象也是時(shí)有發(fā)生。此間種種，無疑加劇了快遞行業(yè)的洗牌速度。

集體困局

歷經(jīng)多輪洗牌而屹立不倒的快遞公司，自然有其過人之處。現(xiàn)如今，快遞行業(yè)的基本格局已定，總體呈現(xiàn)出多強(qiáng)相爭的局面。其中，通達(dá)系、順豐等快遞公司穩(wěn)居行業(yè)前列，收購百世快遞的極兔也不容小覷。據(jù)華創(chuàng)證券測算，極兔速遞與百世快遞整合完成后，日均訂單量將達(dá)到4000-5000萬，在中國快遞市場拿下15.4%的市場份額，排名第四。但這也只是階段性勝利，這些頭部公司所面臨的壓力依然不小。

一方面，價(jià)格戰(zhàn)后遺癥仍在。隨著監(jiān)管力度的加大，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)呈現(xiàn)出降溫態(tài)勢，快遞公司也開始逐步恢復(fù)快遞價(jià)格，但還無法與價(jià)格戰(zhàn)之前相比。據(jù)各快遞公司發(fā)布的11月份經(jīng)營簡報(bào)數(shù)據(jù)顯示，順豐、申通、韻達(dá)、圓通的單票價(jià)格收入分別為15.82元、2.46元、2.38元、2.59元，同比分別增長了1.41%、2.93%、1.71%以及12.33%。

雖然價(jià)格在逐步回升，但價(jià)格戰(zhàn)的影響仍在，不少快遞公司仍被困在增收不增利的怪圈里，甚至還出現(xiàn)了虧損的情況。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)的三季度營收分別為475.17億元、73.91億元、110.47億元、58.93億元以及103.93億元，同比增長了23.53%、11.30%、24.98%、8.06%以及18.51%；凈利潤分別為10.38億元、11.67億元、3.08億元、-0.92億元、3.35億元，同比下降了43.39%、2.83%、25.68%、39.9%、1.25%。

另一方面，服務(wù)頻遭吐槽。在黑貓投訴平臺(tái)上，與快遞有關(guān)的投訴量高達(dá)394813件，主要的投訴原因包括快件丟失、查不到物流、快件不配送、客服態(tài)度不佳、快遞包裝破損等等。對用戶來說，不佳的物流體驗(yàn)會(huì)影響其對該物流公司的觀感，用戶在下次使用快遞服務(wù)時(shí)也會(huì)轉(zhuǎn)而選擇服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)的快遞公司。對快遞公司來說，頻頻遭遇吐槽也會(huì)影響其形象及口碑。

至于如何應(yīng)對行業(yè)困境以及增強(qiáng)自身競爭力，快遞巨頭們也是各有對策。

極兔：加速奔跑

差異化可以說是順豐的最大標(biāo)簽了，在絕大多數(shù)快遞公司采用加盟制模式建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)的背景下，順豐堅(jiān)持自營模式；在其他快遞公司主攻電商件的時(shí)候，順豐則將目光瞄準(zhǔn)了中高端件。而順豐的另辟蹊徑也給與了其正向反饋，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，順豐今年上半年的營業(yè)收入比通達(dá)系幾家快遞公司的營收總和還要高。面對快遞行業(yè)掀起的新一輪攻防戰(zhàn)，順豐依然堅(jiān)持差異化路線。

首先，發(fā)力國外業(yè)務(wù)，形成錯(cuò)位競爭。國內(nèi)快遞行業(yè)競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，選擇出海不失為一個(gè)好選擇。事實(shí)上，順豐早在2009年就開始出海，但由于國內(nèi)外環(huán)境不盡相同，順豐的國際業(yè)務(wù)發(fā)展也較為平緩。今時(shí)不同往日，一方面是跨境電商的爆火，為國際物流的發(fā)展提供了新機(jī)遇，基于此順豐的國際業(yè)務(wù)自然也能從中受益。

另一方面，順豐收購了在國際物流方面頗有建樹的嘉里物流，補(bǔ)足了順豐國際業(yè)務(wù)的短板。據(jù)順豐發(fā)布的11月經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，順豐供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為96.11億元，同比增長了639.31%。對順豐來說，發(fā)力國際業(yè)務(wù)既有助于發(fā)展第二增長曲線，也能夠避開價(jià)格戰(zhàn)的影響，與其他快遞公司形成錯(cuò)位競爭。

其次，多元化布局，完善業(yè)務(wù)板塊。順豐除了持續(xù)發(fā)力快遞這一明星業(yè)務(wù)之外，還在進(jìn)行多元化布局，積極拓展新業(yè)務(wù)如即時(shí)配送、零擔(dān)物流業(yè)務(wù)等。以即時(shí)配送為例，順豐同城從實(shí)現(xiàn)獨(dú)立公司化運(yùn)營到成功上市僅用了兩年多的時(shí)間。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2020年，順豐同城的營收分別為9.93億元、21.07億元、48.43億元；訂單數(shù)量也由2018年的79.8百萬筆增加至2020年的760.9百萬筆，年復(fù)合增長率為208.7%。

通達(dá)系：靈活轉(zhuǎn)向

中通、申通、圓通和韻達(dá)，作為電商、網(wǎng)購爆火的最直接受益者，其件量的獲取很大程度上來自于電商平臺(tái)。

以中通快遞為例，據(jù)中通招股書顯示，截至2020年6月，中通快遞總包裹量中有90%以上都來自于電商平臺(tái)。然而成也蕭何，敗也蕭何。電商薄利多銷的特點(diǎn)也使商家們對價(jià)格格外敏感，在服務(wù)、時(shí)效性相差不大時(shí)，價(jià)格就成為首要考慮因素，這既是極兔能夠憑借低價(jià)策略實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的原因，也是通達(dá)系快遞深陷價(jià)格戰(zhàn)泥潭的原因。

一來，加碼科技，通過數(shù)字化、精細(xì)化運(yùn)營提效增速。隨著快遞行業(yè)進(jìn)入下半場，粗放式運(yùn)營已經(jīng)成為過去式，精細(xì)化的運(yùn)營模式已經(jīng)成為行業(yè)主流趨勢，再加上快遞行業(yè)本身屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，不僅人力成本是一筆不小的投入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等也需要大筆的資金投入。但價(jià)格戰(zhàn)的打響已經(jīng)嚴(yán)重削弱了快遞公司的利潤空間，因此運(yùn)用科技的力量實(shí)現(xiàn)提效增速也是必要的。

具體來看，中通一直在加碼研發(fā)投入，據(jù)全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2021民營企業(yè)研發(fā)投入500家”榜單顯示，中通位列450位。據(jù)了解，中通已經(jīng)完成了快遞業(yè)務(wù)全生命周期的數(shù)字化產(chǎn)品建設(shè)；圓通也在積極部署數(shù)字化管理，力求打造“非直營的直營體系”。

申通也在積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，申通已經(jīng)成為快遞行業(yè)首個(gè)全站業(yè)務(wù)使用公有云的組織；韻達(dá)則持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)的全面“數(shù)字化”，在不斷投入自動(dòng)化流水線等智能設(shè)備的同時(shí)，也借助數(shù)字化工具和精細(xì)化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)降本增效。

二來，傳統(tǒng)電商紅利逐漸消失，通達(dá)系快遞也在尋找新增量。通達(dá)系快遞背靠阿里，有淘系平臺(tái)的巨大流量為依托，其單量來源是有保證的，但光依靠淘系平臺(tái)是不夠的，畢竟社交電商、直播電商等新模式的興起也助推拼多多、抖音、快手等平臺(tái)電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如，抖音電商推出的“送貨上門”服務(wù)，中通、圓通、韻達(dá)已經(jīng)率先接入。另外，由于用戶需求的變化，“逆向物流”也成為了快遞公司發(fā)力的重點(diǎn)，比如韻達(dá)承接了拼多多的退換貨業(yè)務(wù)。

極兔：加速奔跑

去年3月，極兔正式進(jìn)入國內(nèi)市場，這只來自印尼的“兔子”以低價(jià)為殺手锏，快速搶占市場，迅速攪亂了國內(nèi)快遞行業(yè)的競爭格局。隨著快遞行業(yè)競爭進(jìn)入下半場，新一輪排位賽打響，留給極兔的時(shí)間不多了。

其一，加快資源整合的速度。憑借和拼多多的深度綁定，極兔在訂單獲取方面較為穩(wěn)定，但由于其進(jìn)入國內(nèi)市場的時(shí)間并不長，在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面還無法與其他老牌快遞公司相比較，而百世的資源能夠較好的彌補(bǔ)這一點(diǎn)。據(jù)百世快遞的官方數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，百世快遞在全國范圍內(nèi)擁有87個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、49000多個(gè)末端網(wǎng)點(diǎn)。對目前的極兔來說，加快兩者的資源整合速度才是當(dāng)務(wù)之急。

其二，繼續(xù)下沉策略。由于根基尚淺，極兔很難從巨頭林立的一二線城市市場突圍，下沉市場就成為了關(guān)鍵突破口，再加上極兔的大部分訂單來自于拼多多，而拼多多又主打下沉市場，極兔采取下沉策略也是符合實(shí)際的。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)9549.3億元，同比增長了21.6%，其中實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額為8663.1億元，同比增長了21.0%。透過此組數(shù)據(jù)可知，下沉市場的潛力正在逐步釋放，極兔繼續(xù)發(fā)力下沉市場也是大勢所趨。

綜合來看，隨著快遞行業(yè)競爭進(jìn)入下半場，順豐、通達(dá)系以及極兔從實(shí)際情況出發(fā)，選擇貼合自身的發(fā)展方向。至于誰能在新一輪攻防戰(zhàn)中先下一城，時(shí)間會(huì)給出答案。

文/金融外參，ID：jrwaican