全部德式裝備的中國(guó)士兵u2014u2014頭盔， 防毒面具和毛瑟手槍在1930年代后期的德國(guó)政界中，老牌政治人物如國(guó)防部長(zhǎng)勃洛姆堡和外交部長(zhǎng)牛賴特多采取親華態(tài)度，而新進(jìn)納粹黨高官如里賓特洛甫，則采取親日態(tài)度。在德國(guó)政府內(nèi)部親華與親日兩大陣營(yíng)的交鋒中，親日派的地位逐漸上升。1936年11月25日，德國(guó)與日本簽訂了《反共產(chǎn)國(guó)際協(xié)定》，該協(xié)定還附有一份補(bǔ)充議定書和一份秘密協(xié)定，規(guī)定兩國(guó)結(jié)成共同反對(duì)蘇聯(lián)的軍事同盟。日本從此取代中國(guó)，成為德國(guó)在遠(yuǎn)東最重要的合作伙伴。

德日簽署防共協(xié)定后，蔣介石對(duì)德日合作的前景感到擔(dān)憂，并擔(dān)心日本據(jù)此干涉中國(guó)的u201c剿共u201d戰(zhàn)爭(zhēng)，于是在1936年12月1日令駐德大使程天放拜訪德國(guó)國(guó)防部和外交部，向其轉(zhuǎn)達(dá)國(guó)民政府對(duì)德日協(xié)定的疑慮。德方官員對(duì)程天放表示，德國(guó)政府非常了解中國(guó)的處境，以及蔣介石的堅(jiān)定反共立場(chǎng)，因此在與日本締約當(dāng)初就已屢次聲明，德國(guó)對(duì)中國(guó)毫無惡意，在將來也絕對(duì)不會(huì)讓日本把《反共產(chǎn)國(guó)際協(xié)定》當(dāng)作壓迫中國(guó)的工具

937年6月9日，參加英國(guó)國(guó)王喬治六世加冕典禮后歸國(guó)的中國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)孔祥熙順道訪問了柏林，同沙赫特、戈林、勃洛姆堡、馬肯森（外交部副部長(zhǎng)）舉行了會(huì)晤，商討中德易貨貿(mào)易問題和德日同盟問題。6月13日，希特勒會(huì)見孔祥熙，表示德國(guó)和中國(guó)的貿(mào)易將使兩國(guó)互惠雙贏，德國(guó)在遠(yuǎn)東既沒有政治目的，也沒有領(lǐng)土意圖，唯一的想法就是做生意。希特勒還希望中國(guó)和日本友好合作，不要發(fā)生問題。6月18日，日本駐德大使武者小路公共拜訪馬肯森，詢問孔祥熙此行有沒有提到軍火輸送問題，馬肯森表示否定。7月7日，中日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)極大地?fù)p害了1927～1937年間一直處于密切合作中的中德兩國(guó)關(guān)系。希特勒的亞洲政策是毀掉中德合作關(guān)系的主要原因。由于日本軍事實(shí)力的優(yōu)勢(shì)，希特勒選擇日本作為其對(duì)抗蘇聯(lián)的戰(zhàn)友。管中國(guó)政府官員和德國(guó)投資者在不斷的游說納粹政府，但希特勒一意孤行。他雖然同意合步樓公司將中國(guó)已訂購(gòu)的貨物運(yùn)往中國(guó)，但禁止任何人從中國(guó)進(jìn)口貨物。另外，中蘇兩國(guó)于1937年8月21日簽訂的中蘇互不侵犯條約和希特勒的戰(zhàn)略完全相背。

中日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)初期，德國(guó)外交部希望采取完全中立的立場(chǎng)，既不得罪日本，也不疏遠(yuǎn)中國(guó)。雖然武者小路公共要求德國(guó)采取對(duì)華軍火禁運(yùn)措施，但在1937年7月仍有7艘德國(guó)商船離開漢堡前往上海，向中國(guó)運(yùn)去大批軍用物資，另有3艘商船準(zhǔn)備起航。為穩(wěn)住日本政府，德國(guó)外交部在7月25日謊稱已對(duì)中國(guó)實(shí)施軍火禁運(yùn)，德國(guó)駐日武官奧特同時(shí)指責(zé)日本在華北的行動(dòng)嚴(yán)重影響了德中經(jīng)濟(jì)關(guān)系

中國(guó)方面，在1937年7月21日至1937年7月28日的一周內(nèi)，蔣介石先后會(huì)見了英國(guó)駐華大使許閣森、美國(guó)大使詹森、德國(guó)大使陶德曼、意大利大使柯萊、蘇聯(lián)大使波格莫洛夫和法國(guó)大使那齊雅等人，要求各國(guó)出面調(diào)停中日戰(zhàn)爭(zhēng)。但日方態(tài)度強(qiáng)硬，宣布不歡迎任何第三國(guó)的調(diào)停。1937年7月26日，陶德曼對(duì)蔣介石表示，雖然德國(guó)愿意調(diào)停，但日本已聲明不愿第三國(guó)干涉，因此調(diào)停不會(huì)收到成效。蔣介石指出，中日戰(zhàn)爭(zhēng)的繼續(xù)發(fā)展必將導(dǎo)致中國(guó)在中蘇關(guān)系上發(fā)生轉(zhuǎn)變，以此來要挾德國(guó)出面調(diào)停。

這一談話傳回柏林后，德國(guó)政府不得不慎重考慮蘇聯(lián)插手的問題。1937年7月28日，希特勒指示狄克遜，要求他設(shè)法通過外交途徑阻止日本把中日沖突升級(jí)為戰(zhàn)爭(zhēng)。由于害怕蘇聯(lián)恢復(fù)對(duì)華影響，德國(guó)的對(duì)日態(tài)度逐漸變得生硬。德國(guó)外交部要求狄克遜向日本政府表明，日本企圖利用反共產(chǎn)國(guó)際協(xié)定來為其進(jìn)犯中國(guó)找一個(gè)體面的借口是不合適的。德國(guó)認(rèn)為u201c日本（對(duì)中國(guó)的）進(jìn)犯違背反共產(chǎn)國(guó)際協(xié)定精神，妨礙中國(guó)穩(wěn)定，促使共產(chǎn)主義在中國(guó)蔓延，并最終使中國(guó)投入蘇聯(lián)的懷抱u201d。同時(shí)表示拒絕終止對(duì)華軍火輸出，拒絕召回在華軍事顧問。

淞滬會(huì)戰(zhàn)中的國(guó)民黨軍隊(duì)，其頭盔與槍枝皆為德軍制式。1937年8月13日，日本軍隊(duì)進(jìn)攻上海，淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)。日本本企圖速戰(zhàn)速?zèng)Q，在擊敗中國(guó)軍隊(duì)后強(qiáng)迫對(duì)方訂立城下之盟。但是日軍在淞滬戰(zhàn)役中直接面對(duì)中國(guó)最精銳的部隊(duì)，即德械師和德訓(xùn)師，因此在戰(zhàn)事中失利，遲遲不能攻占南京。

淞滬會(huì)戰(zhàn)的爆發(fā)使德國(guó)認(rèn)識(shí)到中日戰(zhàn)爭(zhēng)不可能只是華北的局部沖突，而將是一場(chǎng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng)，因此在對(duì)日立場(chǎng)上有所改變，在新聞報(bào)導(dǎo)中對(duì)日本采取偏袒態(tài)度。8月21日《中蘇互不侵犯條約》的簽訂尤其使德國(guó)震驚，沖擊了德國(guó)外交部中對(duì)中日戰(zhàn)爭(zhēng)采取中立態(tài)度的傳統(tǒng)派勢(shì)力。

1937年10月中旬，戈林和里賓特洛甫要求德國(guó)國(guó)防部終止向中國(guó)供應(yīng)軍火，并要求外交部采取鮮明的親日立場(chǎng)。這一要求引起了國(guó)防部和外交部的強(qiáng)烈不滿。德國(guó)一旦調(diào)整其東亞政策，就將在中國(guó)失去許多重要的經(jīng)濟(jì)利益，而日本方面卻不能保證德國(guó)在華貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)。在這樣的考慮下，戈林又改變了立場(chǎng)，指示德國(guó)供應(yīng)商可以繼續(xù)向中國(guó)提供軍火，但需由丹麥貨船運(yùn)送，并通過新加坡的一家英國(guó)公司中轉(zhuǎn)。

1937年9月以后，中日戰(zhàn)爭(zhēng)的形勢(shì)已經(jīng)明朗化，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)不可能是一場(chǎng)短期的沖突，而必將成為一場(chǎng)長(zhǎng)期的、耗費(fèi)巨大的戰(zhàn)爭(zhēng)。經(jīng)過多次反復(fù)，德國(guó)在中日戰(zhàn)爭(zhēng)的立場(chǎng)問題上逐漸采取了現(xiàn)實(shí)主義的態(tài)度。一方面，納粹黨中的親日派不希望日本的實(shí)力消耗在中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)上；另一方面，德國(guó)軍政界和工業(yè)界的保守派勢(shì)力也不希望日本完全占領(lǐng)中國(guó)、壟斷中國(guó)市場(chǎng)和戰(zhàn)略原料。因此德國(guó)在1937年10月初表示，希望中日雙方通過談判盡快停戰(zhàn)。此時(shí)日本也出臺(tái)了《處理支那事變綱要》，表示愿意促使中國(guó)重新考慮中日關(guān)系問題，結(jié)束事變，恢復(fù)邦交。在這種情況下，德國(guó)駐華大使陶德曼展開了調(diào)停工作。

1937年11月2日，德國(guó)駐日大使狄克遜致電陶德曼，轉(zhuǎn)達(dá)了日本外務(wù)省提出的七項(xiàng)和平條件：一、內(nèi)蒙古自治；二、在華北建立一個(gè)沿滿洲國(guó)國(guó)境線的非軍事區(qū)；三、擴(kuò)大上海的非武裝地帶，由日本控制公共租界的巡捕隊(duì)；四、停止抗日政策；五、共同反對(duì)共產(chǎn)主義；六、降低對(duì)日關(guān)稅；七、尊重外國(guó)權(quán)益。1937年11月4日，陶德曼將日方條件轉(zhuǎn)達(dá)給蔣介石。蔣表示，只要日本不恢復(fù)到七七事變以前的原狀，他就不會(huì)接受日本的任何條件。

1937年12月13日，南京淪陷，次日日本在北平成立了u201c中華民國(guó)臨時(shí)政府u201d，即u201c華北臨時(shí)政府u201d。由于取得了攻克南京的戰(zhàn)果，日本國(guó)內(nèi)主戰(zhàn)派勢(shì)力抬頭，1937年12月20日，日本政府與大本營(yíng)召開聯(lián)絡(luò)會(huì)議，修改了原來的條件，提出了四項(xiàng)更苛刻的和平條件，包括u201c日滿華合作u201d（即承認(rèn)滿洲國(guó)）和u201c向日本作必要的賠償u201d。

雖然德國(guó)希望充當(dāng)調(diào)解人促成中日和平，但南京的失守讓日本軍部的主戰(zhàn)勢(shì)力變得強(qiáng)大，日本政府已徹底喪失對(duì)軍方的控制力量，中日之間已不存在任何媾和的可能。德國(guó)先前的努力也化作了泡影。1937年12月28日，國(guó)民政府召開非正式會(huì)議，討論日本的第二次和平條件，最后一致認(rèn)為中國(guó)無法接受如此屈辱的條款。當(dāng)日，蔣介石通知陶德曼，中國(guó)拒絕接受日本的條件。

1938年1月14日，日本內(nèi)閣會(huì)議達(dá)成了u201c不以國(guó)民政府為談判對(duì)手u201d的一致意見，并在1月17日下午發(fā)表了《對(duì)華政策聲明》，即第一次近衛(wèi)聲明，徹底終結(jié)了中日媾和的一切可能。陶德曼調(diào)停以失敗告終。

調(diào)停失敗后，德國(guó)決定改變對(duì)華政策。1938年初，德國(guó)政府進(jìn)行了一系列改組，國(guó)防部長(zhǎng)勃洛姆堡和外交部長(zhǎng)牛賴特均被撤換，親日的里賓特洛甫上臺(tái)。此后德國(guó)采取了一系列措施，來解決德日關(guān)系中的幾大障礙u2014u2014承認(rèn)滿洲國(guó)問題、在華軍事顧問問題和軍火出口問題。1938年2月21日，德國(guó)承認(rèn)滿洲國(guó)為獨(dú)立的國(guó)家。同年3月3日，德國(guó)決定在中日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束前不再接收中國(guó)軍事學(xué)員，并遣散現(xiàn)有的中國(guó)在德軍事學(xué)員。4月22日，陶德曼通知在華的德國(guó)軍事顧問返回德國(guó)。

在日本的堅(jiān)持下，德國(guó)政府于1938年5月3日下令禁止一切戰(zhàn)爭(zhēng)物資發(fā)往中國(guó)。中國(guó)向德國(guó)訂購(gòu)的2艘IIB型潛艇、8艘大型魚雷快艇和u201c戚繼光u201d號(hào)魚雷艇供應(yīng)艦也遭扣押。滯留在德國(guó)的中國(guó)軍事訂貨總額達(dá)2.82億帝國(guó)馬克。德國(guó)國(guó)防部認(rèn)為，這對(duì)德國(guó)的軍火工業(yè)是一個(gè)致命的打擊。

1938年6月24日，里賓特洛甫命令陶德曼大使立即回國(guó)。他在6月25日向蔣介石辭行，于26日從漢口乘飛機(jī)前往香港，從那里返回德國(guó)。此后德國(guó)在中國(guó)只保持了代辦級(jí)的外交官員（中國(guó)則仍保留駐德大使），直至1941年中德宣戰(zhàn)。

此外，里賓特洛甫還通知在華的德國(guó)軍事顧問，如有不遵元首指令、拒絕回國(guó)者，則被視為公然叛國(guó)，將遭受取消國(guó)籍及沒收財(cái)產(chǎn)之處分。在這種最后通牒下，國(guó)民政府只得同意無條件放回德國(guó)軍事顧問。馮·法肯豪森將軍在啟程回國(guó)之際，曾向蔣介石允諾絕不會(huì)向日本人透露任何他在中國(guó)期間的工作內(nèi)容。7月5日，德國(guó)軍事顧問乘坐中國(guó)政府安排的專車離開漢口，經(jīng)香港回國(guó)。