距離這次“民意”不到兩個月的時間，云業務兩名大將被調職，風云突變下，華為云的前途確實讓人擔憂。

此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實踐進展匯報會上表述到，“在人工智能和云的建設上，華為公司落后于時代，但是我們現在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎平臺，讓千萬家公司都可以來這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。

如今來看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒有肥沃起來。實際上，華為是國內最早涉及云計算領域的科技公司之一，但云業務的發展卻充滿荊棘。

華為云的發展經歷了三個階段，第一個階段是在2010年-2015年。2010年，華為發布了云計算戰略及其端到端解決方案，并啟動了“云帆計劃2011”，當時在國內涉及云業務的廠商屈指可數，但華為云并沒有借助先發優勢大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進入公有云市場。時任華為企業云服務總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年”。

造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業務的導向問題——華為自身有運營商業務，但彼時運營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。

第二個階段是2016年-2019年，華為已經意識到云業務的重要性。2017年3月，專門負責公有云的部門Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發一份“關于Cloud BU組織變動的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團下，成為一層組織。

除了組織架構上的調整，一向低調的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開始出現在各種云業務簽約會議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。

但在這個時期，華為云其他的問題也開始暴露出來，2019年1月17日，任正非在「心聲社區」簽發了2019年第5號全員郵件，其標題是“轉發《華為云聽從你心，無問西東》及網友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內部工作4年的員工對于華為云部門的建議。

其中涉及最多的問題便是公有云和私有云之間的對立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個業務之間卻各有沖突，不利于云業務的發展（直至2020年5月，華為云業務總裁鄭葉來在華為政企云發布會上表示，私有云團隊跟Cloud BU的公有云團隊已經整合成混合云產品部）。

而第三個階段，是在2020年之后。2020年初，華為對內部組織架構進行了新一輪的調整，調整后，Cloud&AI BG成為繼運營商BG、企業BG、消費者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業務扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。

就在近期，華為在經歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會分拆手機業務”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒有擋住大眾的猜測。

很明顯，在如今運營商業務增速放緩，手機市場份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔第二增長曲線的角色。

| 02 不公平的攻擂戰

“沒有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標榜的信條。對于華為而言，選擇余承東來為云業務扛鼎，華為云的野心自然是成為市場份額第一。

此次余承東負責的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計算產品線（服務器等）、存儲與機器視覺產品線。服務器方面，根據IDC第三季度數據顯示，華為服務器占全球市場份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲業務上，華為位居全球市場第四位，市場份額為9.4%，收入為41億元。

在最為核心的云業務上，據IDC發布的《中國公有云服務市場（2020第一季度）跟蹤》報告顯示，2020年第一季度，華為云在中國公有云IaaS+PaaS市場份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強”。但三年時間已過，與阿里云42.4%的市場份額相比，華為云差距甚大。

距離這次“民意”不到兩個月的時間，云業務兩名大將被調職，風云突變下，華為云的前途確實讓人擔憂。

此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實踐進展匯報會上表述到，“在人工智能和云的建設上，華為公司落后于時代，但是我們現在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎平臺，讓千萬家公司都可以來這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。

如今來看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒有肥沃起來。實際上，華為是國內最早涉及云計算領域的科技公司之一，但云業務的發展卻充滿荊棘。

華為云的發展經歷了三個階段，第一個階段是在2010年-2015年。2010年，華為發布了云計算戰略及其端到端解決方案，并啟動了“云帆計劃2011”，當時在國內涉及云業務的廠商屈指可數，但華為云并沒有借助先發優勢大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進入公有云市場。時任華為企業云服務總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年”。

造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業務的導向問題——華為自身有運營商業務，但彼時運營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。

第二個階段是2016年-2019年，華為已經意識到云業務的重要性。2017年3月，專門負責公有云的部門Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發一份“關于Cloud BU組織變動的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團下，成為一層組織。

除了組織架構上的調整，一向低調的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開始出現在各種云業務簽約會議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。

但在這個時期，華為云其他的問題也開始暴露出來，2019年1月17日，任正非在「心聲社區」簽發了2019年第5號全員郵件，其標題是“轉發《華為云聽從你心，無問西東》及網友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內部工作4年的員工對于華為云部門的建議。

其中涉及最多的問題便是公有云和私有云之間的對立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個業務之間卻各有沖突，不利于云業務的發展（直至2020年5月，華為云業務總裁鄭葉來在華為政企云發布會上表示，私有云團隊跟Cloud BU的公有云團隊已經整合成混合云產品部）。

而第三個階段，是在2020年之后。2020年初，華為對內部組織架構進行了新一輪的調整，調整后，Cloud&AI BG成為繼運營商BG、企業BG、消費者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業務扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。

就在近期，華為在經歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會分拆手機業務”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒有擋住大眾的猜測。

很明顯，在如今運營商業務增速放緩，手機市場份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔第二增長曲線的角色。

| 02 不公平的攻擂戰

“沒有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標榜的信條。對于華為而言，選擇余承東來為云業務扛鼎，華為云的野心自然是成為市場份額第一。

此次余承東負責的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計算產品線（服務器等）、存儲與機器視覺產品線。服務器方面，根據IDC第三季度數據顯示，華為服務器占全球市場份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲業務上，華為位居全球市場第四位，市場份額為9.4%，收入為41億元。

在最為核心的云業務上，據IDC發布的《中國公有云服務市場（2020第一季度）跟蹤》報告顯示，2020年第一季度，華為云在中國公有云IaaS+PaaS市場份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強”。但三年時間已過，與阿里云42.4%的市場份額相比，華為云差距甚大。

同樣需要注意的是，在云計算市場最有參考價值的兩份報告《Gartner云基礎設施和平臺服務魔力象限報告》和《IDC MarketScape：全球公有云基礎設施即服務供應商評估》中，都沒有出現華為云的身影。

對于華為云而言，如今想要獲得更大的市場份額就需要與其他頭部選手短兵相接。但難就難在，云計算本身就是屬于一個馬太效應加劇的市場，強者恒強。

由于云計算自身的特性，核心技術涉及范圍十分廣泛，涵蓋計算虛擬化、軟件定義網絡、軟件定義存儲、超融合架構、容器、數據庫、微服務、DevOps、云安全等眾多領域。再加上云相關技術更新快，創新技術層出不窮，因此企業需要持續投入巨額的研究成本。不僅如此，云計算廠商還需要根據客戶要求快速進行針對性的研發并不斷提升產品，這對于對企業產品更新速度提出了較高的要求。

這樣的背景下，企業不僅需要持續進行資源投入，還需要面臨回報周期長的窘境，因此市面上的云計算廠商普遍處于虧損狀態。以阿里云為例，其已經連續幾年位于國內云市場份額上第一，但阿里云至今為止還沒有實現盈利。對于華為云同樣如此，截至目前，華為云沒有單獨披露云計算收入規模，但同理，布局云業務就意味著要面臨長時間的虧損。

而更嚴峻的情況是，在云業務長期處于虧損下，華為云或許還將面臨另一種競爭形式——降價。過去十年，亞馬遜AWS 降價數十次，國內阿里云也曾在2015年一共實施了17輪降價。

在云市場競爭逐漸白熱化的趨勢下，為了搶占市場，一邊虧損一邊降價成了頭部選手的拿手好戲，這背后的邏輯是——通過降價來提高用戶規模，以此攤薄前期基礎設施的投入，并提高與供應商的議價能力，降低平均成本，從而使云服務商有能力進一步降低報價吸引更多客戶。對于華為云而言，在消費者業務萎靡的情況下，是否有打價格戰的決心呢？

此外，云計算市場的生態建設同樣十分重要，生態建設的豐富程度為基礎設施層面的IaaS服務提供更多的擴展可能性。

據國泰君安的產業調研顯示，某頭部公有云廠商客戶結構中，前五大客戶主要來自于其戰略投資企業，占比達到10%-20%。其中，SaaS是相關生態建設的重要組成部分。以阿里和騰訊為例，旗下都投資了大量細分場景下的SaaS生態公司，例如阿里旗下的釘釘，騰訊旗下的企業微信。華為旗下同樣有華為云welink，但和在生態建設上不斷發力的釘釘、企業微信相比，華為云的生態優勢漸弱。

這里需要補充的是，由于國內外生態環境不同，國內云計算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國外的云計算以SaaS為主，SaaS占云計算的比重為60%以上。但總的來看，未來云計算的趨勢是IaaS向SaaS匯合。

前不久，釘釘發布了6.0版本，大會主推的低代碼平臺，其目的在于通過不斷降低的開發難度與成本，來促進企業SaaS業務的增長，可以說是阿里云加速由IaaS加速向SaaS匯合的信號。騰訊則有個微和企微兩大入口，能夠為SaaS和IaaS匯合鋪墊，但在這方面，華為的布局同樣十分欠缺。

至于華為云的“硬件基因”——華為以硬件起家，但云計算考驗的是軟件與服務的能力。和以上問題一樣，同樣將是華為云的一大軟肋。

| 03 新的賽點

如今，“上云”已經成為全球范圍內數字化轉型的必經之路，無論是國外的巨頭亞馬遜、谷歌、IBM、微軟，還是國內巨頭百度、阿里、騰訊、華為等，一致地把“云”當作是未來發展的重點，其市場前景將遠遠超過計算機、互聯網、移動通信和其他市場。

但在云計算發展數年后，截至2019年，全球云計算滲透率超10%，而我國云計算滲透率才堪堪5.2%。隨著云計算滲透率不斷提升，云市場規模同樣會擴大，不同領域的提升空間相應不同。

據Frost & Sullivan數據，互聯網等新興行業（包括電商、社交通訊、O2O、視頻、游戲、直播等細分領域），2018年云計算市場規模約為367億人民幣，預計2023年將達到794億人民幣，有超過一倍的提升空間。傳統行業（包括公共服務、金融、傳統制造業、能源化工、教育、醫療等），2018年市場規模約為794億人民幣，預計2023年將達到2916億人民幣，具有接近三倍的提升空間。

可以看到，在云計算領域，傳統行業比互聯網等新興行業的提升空間更大。此外，如今隨著新基建的推進，數字化開始貫穿于各個工業子集，諸如汽車制造業，智能工廠等等，電子設備制造業正在進行明顯的產能擴張，這種趨勢下，傳統行業正在加速上云，工業云的市場同樣在逐步擴大。

對于華為云來說，和處在國內云計算業務第一梯隊的阿里云、騰訊云相比，阿里云在電商、O2O、數字營銷、AI、金融、電子政務、智慧城市等各方面都有涉獵；騰訊云收入主要來自游戲、視頻、電商、O2O等諸多領域。華為的優勢在于服務行業企業的能力，不同于阿里和騰訊等公司從消費級層面入手，華為云業務涵蓋了通信、消費電子、車聯網、能源、安防、大數據、智慧城市等諸多領域。

據IDC發布的2020上半年我國工業云解決方案廠商市場份額分布，華為云位于第二位，距離阿里的差距相應縮小。這表明在工業云領域，在傳統行業有服務經驗的華為云更具優勢。而這，或許是華為云的新賽點。

但需要注意的是，賽道上的其他選手已經意識到了這一點。據統計，2020年，阿里云宣布將在3年內投入2000億，布局包括云操作系統、服務器、芯片等在內的新技術、新基建。騰訊同樣宣布加碼新基建布局，未來五年將投入5000億，并隨后首次公布AI新基建“一云三平臺”架構。新基建儼然成為云計算廠商加碼的新戰場。

作為數字經濟時代的數字化底座，云計算對新基建來說是不可或缺的支撐。因此，能否把握新基建的趨勢，一定程度上決定了未來云計算市場的格局。

可以預見的是，此次人事調動后，阿里云、騰訊云、華為云將在新基建掀起新一輪紛爭，戰爭已然打響，屆時誰能獲得領先優勢，則是個未知數。