大家好，以下是大森林內(nèi)部培訓(xùn)材料。作為一家愛分享的跨境物流公司，在此傾囊相授。內(nèi)部培訓(xùn)標題為：知己知彼，跨境物流同行市場分析，打造持續(xù)競爭力。本文由于篇幅原因，對實際培訓(xùn)材料略有縮減，希望可以給大家一些幫助！

一、傳統(tǒng)物流與跨境物流的區(qū)別

傳統(tǒng)物流：同一批次，品類少，貨物數(shù)量較多，主要以線下形式為主，有國內(nèi)的貿(mào)易公司和國外的采購商、批發(fā)商

跨境電商：同一批次，品類多，貨物數(shù)量較少，主要以線上形式為主，省略了國內(nèi)的貿(mào)易公司和國外的采購商、批發(fā)商的環(huán)節(jié)

國際物流流程圖：







二、各船公司的優(yōu)劣勢分析

作為物流公司，在實際操作當(dāng)中我們經(jīng)常接觸到船公司、航空公司，以及他們的代理商，我們整理出了一份關(guān)于各個船公司現(xiàn)階段的優(yōu)劣勢分析。

各船公司現(xiàn)階段優(yōu)劣勢

OOCL

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢：

1.船期航程穩(wěn)定。

2.價格具備競爭力。

3.目的港代理服務(wù)好。

4.王牌產(chǎn)品——PVCS班船，目的港碼頭歸屬于OOCL，其泊位多，且自動化效率快。

劣勢：

船只小，艙位少，旺季容易爆倉。

MSC

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢：

1.可以接收提供非危保函的電池貨物。

2.內(nèi)陸點輻射廣，可去的內(nèi)陸點多而全，可以提供門到門服務(wù)，內(nèi)部操作流程相對簡單。

3.船只大，艙位多。

4.可以接較重的貨物，加重的同時不需要加錢。

5.根據(jù)客戶的需求，可以提供目的港托架服務(wù)。

劣勢：

1.船期不太穩(wěn)定，且航程較長。不適合對船期有較高要求的客戶。

2.公司硬件設(shè)施不夠完善，例如系統(tǒng)MSC主要是人工服務(wù)，系統(tǒng)不智能化。

ZIM

TP

(USEC/

RIPI/

LA)

優(yōu)勢：

1.擁有獨立的船公司，沒有結(jié)盟情況。因此，在艙位價格方面有比較大的自主性。

2.新開辟的ZEX電商快船，對標美森，是電商貨物的優(yōu)勢選擇。

劣勢：

一些特價申請把控較嚴，價格較高，需要貨物的海關(guān)編碼做合約。不大適合電商這種拼箱較多的情況。

HPL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢：

做事嚴謹，價格較實惠。HPL屬于The Alliance海運聯(lián)盟，其它成員是ONE、YML、HMM。

劣勢：

遇突發(fā)事件的靈活性較弱。

EMC

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢：

目的港有自己的碼頭，可以提供快速提貨服務(wù)。

劣勢：

船只小，艙位少，旺季容易爆倉。

美森

(Matson)

TP

(USWC)

優(yōu)勢：

Matson的主要航線是上海-長灘港，平均10~11天，是目前最快的海運集裝箱美西線路。并且Matson在長灘港有專屬可控的碼頭，效率高，能做到貨物到港，次日就可派送的能力。（不算海關(guān)查貨）

劣勢：

航線單一，運價高于普通海運貨柜。并且全國各地的賣家都需將貨物先運往上海裝柜。

APL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

優(yōu)勢：

是老牌的美線船公司，擁有豐富的經(jīng)驗。

劣勢：

10月份后將退出市場，專職為美國政府提供運輸服務(wù)。




關(guān)于歐洲、日本、澳洲航線，整理出了船公司的優(yōu)劣勢分析：

歐洲航線

EMC

(深圳)

FELIXSTOWE的直掛點，時效快。

MSC

可以接收電池，電池資料可以按照客戶申報的普貨接收。

HMM

(深圳)

1.可以接收電池，提供MSDS,TEST REPORT和保函，可以按照普貨出貨。

2.有凍柜、干凍柜提供，且價格較便宜，還可以接收危險品。

3.有TANK箱，能特價批復(fù)南安普頓直達。其屬于THE聯(lián)盟。

MSK

1.船只多，服務(wù)穩(wěn)定，可以實現(xiàn)線上訂艙服務(wù)，擁有即見即所得的價格，還可以保柜。

2.一共擁有10條航線，其中FELIXSTOWE時效最快且非常穩(wěn)定，只需27天左右。并以此港口為主打港口，能接收較多貨物。

3.其45`HQ是市場上擁有最多柜子的船。

COSCO

1.遠東-歐洲port pair最多，比2M多，遠超THE。

2.各個主要港口都有首掛船，交貨期有明顯優(yōu)勢:1線首掛Felixtowe，2線首掛Southampton，3線首掛Rotterdam，5線首掛Rotterdam，6線首掛Le Havre，9線首掛Antwerp。

3.電商貨物的主要市場是Felixstowe。我司自己有船，僅24天可到，艙位較大，保障能力較強。

4.在地中海的Piraeus，有自己的碼頭，且多航線掛靠。另外已經(jīng)收購piraeus，且通過中歐的鐵路進入了捷克、匈牙利等中歐國家，其交貨期比傳統(tǒng)Hamburg路徑快很多。

OOCL

1.有7天航線，主打船是鹿特丹和安特衛(wèi)普。

2.擁有較多選擇，一周有三班船。

3.南安普頓的辦公系統(tǒng)比較大型，在英國有自己的拖車，有直接送貨上門服務(wù)。

4.僅23天就可到FELIXWTOWE，是目前市場上最快的船。

5.格但斯克和威廉港可直掛，離漢堡很近，且不塞港?？梢蕴崆耙粋€月訂艙。

日本航線

OOCL

是日本航線最早期的船，一周有七個航線，有三班自己的船。在日本地區(qū)成立了4家分公司。在日本駁船覆蓋面特別廣，有30個左右的駁船點。

EMC

1.有自營船，且艙位充足，船期穩(wěn)定（NSC&NSA）。

2.NSC在關(guān)東地區(qū)罕見的有周末截關(guān)的船，可周日開船。

3.主要到港時間都是工作日。

4.能接收SHIMIZU，目前市場僅有兩家接收。且每周雙班收貨。

澳洲航線

OOCL

在澳洲市場也非常有人氣，在整個市場中，悉尼的時效是最快的，僅需11天。且周日截關(guān)，周一開。

COSCO

1.華南-澳洲航線，不受北方天氣、塞港影響，船期比較穩(wěn)定。

2.首掛Sydney，從蛇口港出發(fā)12天就可到港，到達次港Melbourne也僅需15天，到達Bri僅需20天。還可以提供Bri快船服務(wù)，僅需12天就可到港。

3.在澳洲市場擁有的份額最大，且航線穩(wěn)定，較少出現(xiàn)停航、撤線的情況。

HPL

在鹽田和蛇口各有一組船，其第一掛靠港口分別是悉尼和墨爾本。因此，最大的兩個碼頭都有最快的船，分別是鹽田到悉尼需要12天，蛇口到墨爾本也是需要12天。




三、跨境電商的過去與未來

上述的傳統(tǒng)貿(mào)易、傳統(tǒng)物流是跨境電商的前世，那么接下來蓬勃發(fā)展的跨境電商則是傳統(tǒng)貿(mào)易的今生。

跨境電商行業(yè)最核心的一環(huán)是電商平臺，其中流量大、活躍率高的平臺主要有以下這些：







隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，跨境電商的發(fā)展趨勢變的十分迅猛。

下圖是1999年到現(xiàn)在的發(fā)展趨勢圖：







（數(shù)據(jù)來源于阿里研究院，東北證券）




跨境電商作為一種新型的貿(mào)易方式，已經(jīng)成為外貿(mào)的新增長點。在全球經(jīng)濟下行壓力下，中國傳統(tǒng)外貿(mào)增長呈現(xiàn)緩慢增長的勢頭，而跨境電商卻保持30%以上的增速，成為中國進出口貿(mào)易增長最快的方式。

下圖是中國跨境電商市場規(guī)模圖：







（數(shù)據(jù)來源于艾瑞咨詢，阿里研究院，東北證券）




近幾年，國家的政策一直在支持跨境電商的發(fā)展，因此，跨境電商的發(fā)展勢頭愈加迅猛，前景可觀。

下圖是國家支持跨境電商的政策一覽：







這些數(shù)據(jù)都反映了，未來跨境電商將會帶來更多的機遇和挑戰(zhàn)。

四、如何選擇物流方式




由于今年疫情的沖擊，全球的電商飛速提升，越來越多的人習(xí)慣了網(wǎng)上購物。而國際電商平臺上的賣家，當(dāng)他們要將貨物發(fā)給國外的買家時，就需要自己解決物流問題。

跨境電商發(fā)貨流程如下：







（數(shù)據(jù)來源：亞馬遜，東北證券）

跨境電商發(fā)貨流程：先通過FBA頭程將貨物發(fā)往亞馬遜大倉，亞馬遜再通過大數(shù)據(jù)進行分倉和上架。當(dāng)買家在平臺購買生成訂單后，倉庫通過郵包化的方式將貨物配送到消費者手中。




當(dāng)商家創(chuàng)業(yè)初期在海外電商平臺銷售貨物時，為了減少資金壓力，可以選擇：

1.直接找郵局或和郵局有同樣跨國物流服務(wù)的快遞公司進行發(fā)貨

2.找國內(nèi)代理直郵公司發(fā)貨




直郵優(yōu)點：備貨少，資金壓力小

直郵缺點：物流人工成本高，運輸周期較長，在某些電商平臺比較難得到好的推薦




市場上常見的直郵公司有：

華翰物流

燕文物流

皇家物流

云途物流（部分產(chǎn)品）

安駿物流

三態(tài)物流

班頭雁

4PX

大森林千里鳥小包

... ...

當(dāng)商家需要大批量、多批次地寄送貨物時，為了減少客戶的發(fā)貨成本，提高客戶滿意度，于是第二種跨境電商的物流配送方式——海外倉配送誕生了。

一些平臺給客戶提供了全面的服務(wù)，通過自建海外倉庫，將賣家提前備置在海外倉的貨物，由當(dāng)?shù)貍}庫完成分揀、打包，并提供配送的服務(wù)。這樣便捷的方式，為賣家解決了電商平臺倉儲能力不足的問題，同時縮短了貨物交付給買家的時間，且提高了賣家的服務(wù)質(zhì)量。

當(dāng)商家在海外電商平臺銷售到一定階段時，可以選擇：

1.將貨物發(fā)到電商平臺的倉庫，通過倉庫直接配送

2.將貨物發(fā)送到物流公司的海外倉庫暫存，需要時再發(fā)往電商平臺或用戶手中，縮短運輸周期，提高用戶體驗感

常見的海外倉有：

1.亞馬遜海外倉——全球最大的倉庫群

優(yōu)勢：其倉庫管理體系完善，設(shè)備先進，倉庫覆蓋率無人能敵

劣勢：隨著跨境電商的迅猛發(fā)展出現(xiàn)服務(wù)跟不上業(yè)務(wù)的需求

2.萬邑通Winit—— Ebay平臺

公司非常專業(yè)，有先進的倉儲管理系統(tǒng)和倉儲管理人才，公司名Winit=Win in IT ,非常注重技術(shù)發(fā)展，老板Winner是一個很有power的人







（Winit倉庫地址分布）

3.4PX

產(chǎn)品多樣化，他們還有小包，以及進口業(yè)務(wù)

4.縱騰/谷倉

目前是全國海外倉面積最大的企業(yè)，他們的目標是成為跨境電商物流基礎(chǔ)設(shè)施搭建商，倉庫覆蓋和Winit差不多

5.菜鳥海外倉——阿里巴巴旗下的物流公司

其海外倉大部分是和國外的一些本地公司合作

6.出口易

在歐洲和澳洲提供海外倉配送服務(wù)

7.大森林法國海外倉

提供從法國派送的配送服務(wù)




... ...

亞馬遜全球倉庫分布：
















美國(上)

亞洲(下) 歐洲(右)




大部分賣家將貨物發(fā)往海外倉時需要頭程物流。

海外倉配送是指從海外的倉庫配送出去；將貨物從國內(nèi)配送到海外倉庫指的就是頭程物流。兩者之間的關(guān)系是互相依存，相互配合的。

頭程又分為整箱和拼箱，由于風(fēng)險控制問題，賣家一般會選擇少批量、多頻次的發(fā)貨。因此在市場上，拼箱貨物就成了主流。

常見的頭程物流公司有？

（排名不分先后）

深圳地區(qū)：







1.大森林全球物流：最早進入FBA頭程的物流公司，服務(wù)范圍涉及海運、快遞、空運、小包、海外倉等，時效、安全有保障，美國、澳大利亞、歐洲等航線有明顯優(yōu)勢；由于我們公司進入這個行業(yè)的時間比較早，因此積累了較多的客戶群體和行業(yè)經(jīng)驗；目前我們已經(jīng)慢慢形成了有著FBA全航線服務(wù)的拼箱公司；由于發(fā)貨量很大，被行業(yè)戲稱“FBA第一莊”。







2.各種通，各種達：（我們這個行業(yè)太多公司用這兩個字來取名啦）要注意選擇公司實力強的

3.極智佳：歐洲空運

4.DTD：墨西哥

5.華運：日本

6.偉成物流：傳統(tǒng)拼箱公司

7.飛捷通達：美線

8.快捷艦：美線

9.眾達：加拿大定提

10.九方通訊：空運

11.千和物流：美線

12.無憂達：海外倉公司

13.巨寶：歐洲鐵路

14.堡森三通（飛高物流，樂寶物流，冠捷）：遞延和歐洲專線

15.華遞物流：歐洲

16.凱琦：美國包稅

17.聯(lián)宇：美線

18.OKS，昊宏，海豚，坤鑫，JBT，迅田，聯(lián)合優(yōu)選：日本線

19.全和悅：印度、中東

20.易賣物流：傳統(tǒng)美線拼箱

21.瑞秋物流：小而精

上海地區(qū)

1.威美：傳統(tǒng)美線

2.禹越：美設(shè)投資的子公司

寧波地區(qū)：

1.寧波北辰：傳統(tǒng)拼箱公司，客戶資源豐富，路線較多，與很多同行公倉

2.寧波寰宇：拼箱公司，美線

3.寧波帝航：與上海美威合并為供應(yīng)鏈，產(chǎn)品種類較多

4.寧波開源：拼箱公司

5.寧波美設(shè)：拼箱公司

6.鵬城海：美線，客戶群體較大

7.寧波港興：空運+海運

廈門地區(qū)：

1.海聯(lián)：傳統(tǒng)公司

五、如何選擇物流公司

隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展，市面上有許多的物流公司，質(zhì)量參差不齊。那么如何選擇一家物流公司呢？我們整理出了一些關(guān)于如何挑選公司的簡要分析?？蛻艨梢愿鶕?jù)自己的實際需求，選擇不同的物流公司。

成立時間

時間越長,說明公司越穩(wěn)定

股東架構(gòu)

可以在企查查上查詢公司的股東數(shù)量，若股東過多，則公司的有不穩(wěn)定風(fēng)險

渠道能力

了解公司的產(chǎn)品是否由該公司負責(zé)，一般產(chǎn)品由公司一手負責(zé)，則可控性強

公司的人員專業(yè)能力

一般這項能力需要實地考察，親自接觸

公司的市場布局

布局需要是查詢是否是自己的直屬分公司，或代理網(wǎng)絡(luò)，正常情況下是直屬分公司會更加穩(wěn)定

公司的抗風(fēng)險能力

了解公司在遇到不可抗力時的應(yīng)對情況

企業(yè)的市場口碑和定位

了解企業(yè)在市場上的信譽和風(fēng)評，如果信譽特別好，那么它的生產(chǎn)和銷售市場就會更大

... ...




六、跨境電商物流媒體推薦

公眾號：

跨境物流百曉生

搜航網(wǎng)

遠去哪

海運網(wǎng)

空運貨代agent

大森林物流

視頻號：

邁克的茶室

大森林的coco

抖音號：

大森林全球物流