集中管理客戶及聯(lián)系人信息，如公司簡介、相關文檔、代理商、關鍵銷售數(shù)據(jù)等?！?　　嚴格的權(quán)限管理可按角色、簡檔、共享規(guī)則等方式控制到字段級別，在有效保證客戶信息安全的同時，實現(xiàn)團隊內(nèi)部信息共享?！?　　提供查重、合并、轉(zhuǎn)移等工具，清晰管理客戶數(shù)據(jù)，全面跟蹤記錄聯(lián)系人所有活動，提供針對性關懷。

　　商機是驅(qū)動銷售的基礎。商機管理包括：潛在客戶在線捕捉、商機注冊、商機分配、商機追蹤、郵件管理。做到有效的管理商機，才能在有限的時間內(nèi)完成或超越銷售指標，迅速搶占新市場。

　　銷售工作是績效性最強的工作之一。銷售管理主要包括：銷售目標、目標匯總、達成監(jiān)控。實時了解銷售目標與達成情況，可以幫助銷售人員自我激勵，更能幫助管理層清晰判斷整個公司業(yè)績完成情況。

　　CRM對組織結(jié)構(gòu)和復雜激勵計劃進行了建模，大大提高計算引擎靈活性。　 　　設定個人銷售提成程序，根據(jù)快速參考手冊自動生成提成率。　 　　比較歷史業(yè)績，鼓勵業(yè)績增長的銷售團隊。　 　　精確估算銷售成本，隨時向銷售人員提供當前業(yè)績估算，并計算后備銷售機會可能收入。

　　歸類總結(jié)具有共同特征的客戶，方便銷售團隊處理相似業(yè)務，800APP系統(tǒng)幫助隊伍自我學習完善，有效提高成功率。　 　　完整記錄每次客戶接觸，幫助銷售理清思，總結(jié)經(jīng)驗，便于監(jiān)督。

　　商品采購對于純貿(mào)易公司是一個重要環(huán)節(jié)。CRM系統(tǒng)幫助用戶進行一系列管理，從預算到入庫，使得整個采購過程高效、規(guī)范，節(jié)約購成本，最大程度的利用庫存。貿(mào)易企業(yè)主要通過Email的方式與客戶及潛在客戶進行業(yè)務聯(lián)系。由于一般Email系統(tǒng)的客戶端都是相對獨立的，業(yè)務郵件都分散在各業(yè)務員的Email系統(tǒng)中，客戶資源的統(tǒng)一管理、Email的監(jiān)督、審批、歸檔管理是使外貿(mào)企業(yè)頭疼的問題。八百客CRM包括統(tǒng)一管理客戶反饋郵件、批量發(fā)送等功能可以幫助您有效的管理并跟蹤群發(fā)電子郵件與個別溝通郵件，還可以為客服人員創(chuàng)建品牌化的可編輯電子郵件模板。從始至終跟蹤每個銷售項目的進程，為銷售人員提供360度全方位銷售機會視圖，通過提供完全可視的商機歷史記錄、關鍵時間、進度等重要信息，幫助其對識別關鍵決策人、預測銷售量等決策做出明智判斷。

　　通過內(nèi)置的價格和條件模型，直接向銷售人員提供強大的定價功能，銷售代表可以將各種商品的銷售信息反饋給上級，為商業(yè)策劃方案提供依據(jù)?！?　　實現(xiàn)各部門協(xié)同管理產(chǎn)品。銷售主管可分段管理銷售漏斗并提前通知生產(chǎn)線，為制定資源計劃和項目進展帶來實時信息，以便更好預測和計劃下個季度的交貨數(shù)量?！?　　有利于產(chǎn)品價格多樣性。公司可以在系統(tǒng)中根據(jù)產(chǎn)品銷售情況自行編制價格手冊（如依據(jù)購買量和季節(jié)因素），按地理區(qū)域制定產(chǎn)品系列分支，800CRM根據(jù)合作關系設定價格，分配各銷售小組出售不同產(chǎn)品，或者使用自定義價格手冊簡化產(chǎn)品選擇等等，實現(xiàn)您所需的任何價格方案。

　　合同臺帳、明細、審批與打印管理。通過工作流建立符合自己業(yè)務需求的合同臺帳審批流程，只有按照工作流審批通過的合同才能正式執(zhí)行。針對特殊的紙質(zhì)審批表的審批方式，系統(tǒng)也提供打印合同審批表的功能。　 　　合同文檔、關聯(lián)、變更及模板生成。所有文檔都可以以電子文檔的形式附加到合同文檔中，提供合同條款的重要信息變更、動態(tài)生成合同文本等功能。 　　合同類別管理與項目管理。合同類別管理主要是對合同類別的增刪改等操作。

　　單證生成、流轉(zhuǎn)及歸檔，根據(jù)單證表做成單據(jù)模板，系統(tǒng)可以在輸入相關數(shù)據(jù)后自動生成各種單據(jù)（如：報關單、發(fā)票、產(chǎn)道證、明細單、裝箱單、投保單、匯票等），大大減輕了業(yè)務、單證人員的工作。在這里，合同、信用證等各種單據(jù)進行了統(tǒng)一交叉管理，保障了各數(shù)據(jù)的正確與一致（如信用證金額的扣減等）。隨著合同的執(zhí)行，單證會在各個業(yè)務部門業(yè)務人員手中流轉(zhuǎn)，當合同的生命周期結(jié)束時，業(yè)務人員可以把掃描的單據(jù)電子版掛接到系統(tǒng)中來，以便以后的查詢。

　　包括信用證的編輯、統(tǒng)計、查詢、有關信用證與制單的關系。

　　用戶把保函的基本項錄入到系統(tǒng)中，也可以把保函掃描成的電子文件掛接到系統(tǒng)中來，以便日后的查詢。

　　進口部分的核銷，合同會對應多個核銷單，財務人員付款后，用戶可以設定提醒進行核銷的日期。

　　查詢、統(tǒng)計貫穿于整個系統(tǒng)中，分為各部分查詢（例如：對合同的查詢），總體數(shù)據(jù)查詢（例如某個時間段內(nèi)的出口情況）。查詢與權(quán)限緊密聯(lián)系（業(yè)務員只能查自己的數(shù)據(jù)，經(jīng)理能查看整個部門的數(shù)據(jù)），查詢結(jié)果可以按不同的方式輸出（如報表、屏幕、圖形、文件等等）。