主要強調客戶 管理功能的 客戶關系管理軟件，它在普通 CRM基礎上增加了 渠道管理、項目管理、銷售機會管理、 合同管理、 報價管理等新功能，適合于項目銷售型企業和渠道分銷模式企業；

n軟件基于瀏覽器的操作方式，界面簡潔，菜單模塊 布局清晰，操作者能夠更快、更方便地上手使用

包括：渠道管理、項目管理、 合同管理、 報價管理、銷售機會管理、收款計劃管理、付款計劃管理、潛在客戶池、公共檢索、自動化管理策略、客戶管理、競爭對手管理、服務管理、商品管理、客戶管理、采購管理、費用管理、短信群發、傳真群發、 郵件群發、活動管理、 任務管理、權限管理、自定義功能、數據導入功能、新聞公告發布、工作臺、快速通道、系統監控、報表數據分析等；

全新架構 全新應用

n采用全新 B/S架構，客戶端無需安裝任何軟件，無需任何維護，只需對服務器端進行維護，有效降低企業時間、人力及物力成本；基于瀏覽器的界面操作更加簡單、方便，輕松上手，隨時隨地，只要能夠上網，就可以登陸使用ECRM系統；

n 客戶管理 全盤掌握

n記錄對于銷售成交過程的每個商機，隨時掌握 業務進展狀況和當前客戶所處的狀態變更過程，從而分析出對于業務提升有幫助的關鍵數據，總結成交客戶共性，真正從策略上提高 銷售業績并實現對u201c銷售機會u201d、u201c報價單u201d、u201c 銷售單u201d、u201c收款單u201d、u201c合同u201d等企業主要業務相關信息的統一管理；

n 渠道管理 項目管理

n記錄渠道分銷商的信息，隨時掌握渠道下的客戶狀況，定期組織、制定渠道相關活動，統計分析渠道跟進情況及銷售數據；項目型公司可將項目過程中所合作的供應方、合作廠商及 客戶信息完整記錄下來，將項目文檔統一管理，隨時掌握項目進展情況；

n 實時處理 合理控制

n費用管理能夠實現企業內部費用申請審批流程，對于發生的費用進行實時數據分析，合理安排和控制各項費用，縮小企業費用開支；

n 即時通訊 強化溝通

n強大的通訊中心能夠隨時保持與客戶的溝通，通過電子郵件、短信、傳真多種方式隨時提供高質量的服務和人性化的關注，始終保持與客戶的接觸，真正提高 客戶關系；

n 權限嚴密 數據安全

n完善的權限隔離機制，普通業務人員只能看到自己的客戶資料且不可刪除資料， 部門主管可以看到部門客戶的資料并有一定的修改權限，總經理能夠看到企業所有員工的客戶資料，并有分配客戶的權力。權限可自由定義分配。

n 時間管理 提高效率

n文檔中心能夠實現企業重要文檔的統一管理，方便獲取所需資料，查找方便的同時，保證了文件的安全性。日程安排功能讓每個員工合理分配時間，目標更加明確；

n 實時監控 穩定運行

n特有的系統監控功能，掌握上線操作者的每步操作，了解當時登陸系統用戶相關信息，系統管理員具有讓用戶強制下線的權限和隨時查看服務器狀況，更加保障系統穩定運行。

1、 客戶資源集中管理，防止因人員流動帶來的 客戶流失；

n2、從客戶申請、審核、指派到跟蹤曲線自定義，充分挖掘 潛在客戶價值，合理利用 客戶資源，降低經營成本；

n3、新增短信群發增值服務，將CRM與現代通訊生活有效結合，提高工作效率；

n4、全新郵件 管理功能，支持郵件分發、單發，為企業提供單用戶多帳號的管理模式，提升企業形象；

n5、從客戶投訴、服務派工到服務回訪，服務管理流程化，售后評估更準確；

n6、市場動態分析、業務跟進分析、 銷售漏斗分析、銷售 報表分析、渠道分析、服務分析等多角度分析為企業經營決策提供客觀分析數據；

n7、支持多種數據格式批量導入和批量客戶共享、刪除及資料輸出；

n8、強大的字段自定義功能，滿足企業個性化管理需要，為企業節省昂貴的二次開發費用。

適合大多數中小型商貿流通企業、外貿行業、服務業和工業企業、集團企業實現客戶關系管理（CRM）的目標，同時滿足中小型企業u201c通訊快捷，操作簡便，統一登陸、流程導航u201d等易用之需。且支持在線升級。

n企業特點：

n1、 企業以經營 標準化產品為主，客戶數量多，客戶經常重復購買，提高 客戶忠誠度，挖掘客戶潛在價值是企業業務提升的關鍵。2、 企業以項目型銷售為主，客戶數量少，客戶購買金額大，銷售跟進周期長，分期付款，客戶注重 售后服務價值，在 銷售過程中需要多 部門協同工作，企業以建立樣板客戶和為客戶定向研發產品為關鍵而提升企業 業績。軟件應用

（1）行業綜述

n在我國，安防行業近幾年來一直保持著較高的增長率，屬于我國的朝陽產業，發展前景良好。但是由于安防行業進入門檻低，又缺乏統一的行業規范，市場競爭不斷加劇，安防企業面臨著越來越大的挑戰。產品生命周期的縮短， 產品結構和業務流程的多樣化，項目管理混亂，銷售成本高居不下，庫存不明、帳務不清等問題導致安防企業整體管理水平低，經濟效益差，在激烈的市場競爭中壓力日益增大。

n（2）安防行業管理軟件核心價值

n北京智邦國際軟件技術有限公司專注于研究安防企業的 業務特點和管理需求，用先進的 管理理念結合大量的市場調查及用戶反饋，進行系統的設計開發，以真正解決安防企業在管理過程中的各種問題為出發點，全面提升安防企業的管理水平，從而提高安防企業的 核心競爭力。

n智邦國際ERP系統（安防行業版），將 客戶關系、 銷售管理、 庫存管理、 生產管理、財務管理、辦公管理、呼叫中心融為一體，在一個系統內就能解決安防企業日常所有管理問題，側重對企業進行全程 一體化管理，降低企業信息化的總成本。

n深入有效的客戶管理

n客戶關系管理模塊能幫助安防企業梳理 客戶資源，改善客戶關系，在企業與客戶之間建立起一套行之有效的管理規則。通過有效地管理 客戶資源，系統地分析客戶特點，準確把握客戶需求，獲取新客戶；全面提升 客戶滿意度，留住老客戶，促進老客戶的持續購買，從而為企業創造更多的利潤。

n全面實時的團隊管理

n通過對 團隊的 有效管理，可以加強團隊之間的交流和溝通，根據項目的進展情況進行合理的人員安排，工作分配，資源調配，便于領導對團隊的工作進行實時監督和指導，同時可以對團隊的 工作績效進行考評，核發獎金提成。

n細致系統的項目管理

n項目管理是安防企業管理的一個重點，完善的項目管理可以幫忙企業有效地管理項目的整個生命周期，保證資源配置的有效性、 費用支出的合理性，同時明確項目職責，加強 團隊協作，從而大大提高工作效率，確保項目按 計劃保質量地順利完成。

n精確合理的庫存管理

n庫存管理讓安防企業輕松地管理供應商、 有效控制 采購成本、精確掌控出庫、入庫、調撥、 盤點、借貨等庫存實時變動情況，合理調配庫存，保證公司的資金流健康運轉；各種 統計報表讓公司清楚地了解各種產品的銷售狀況，制定有針對性地銷售策略；精確的成本和利潤核算讓管理者根據自己的經營狀況，隨時調整 經營策略。

n完善及時的財務管理

n通過財務管理模塊，安防企業可以清楚了解公司的收付款情況和現金流量走勢。還提供對個人、部門及各類費用的分類核算，有助于管理者通過對資金使用的監控來實現對企業生產經營活動的綜合管理。 總賬與其他系統無縫集成，保證了財務數據與業務數據的同步性，為企業的財務管理提供了準確、及時、全面的數據。

行業綜述

n外貿經濟在國有經濟中占有十分重要的地位，進入新世紀以 來，外貿行業與 國際企業接軌，卻還面臨著管理不全面，造成人員流動，帶走 客戶資源；跟進聯系不及時或不到位，造成客戶資源流失；收集的 客戶信息未得到充分 利用，造成客戶資源浪費，新客戶 開發成本過高；數據統計不充分，或沒有數據統計，以及來往郵件、傳真查詢困難，管理層難于統計分析和安排市場營銷策略等問 題，急待解決。

n外貿客戶關系管理的核心價值

nA.建立公司完整的客戶體系、產品體系和供應商體系，為下一步實施企業信息一體化打下堅實基礎；

nB.輔助 業務員更好地從日常銷售中發現銷售機會、 跟單、合同簽署、交付監督等行為，促進提升銷售業績，提高 客戶滿意度；

nC.協助 銷售主管對 銷售人員的銷售行為進行穿透式管理，降低 銷售過程中的行為失誤，增強銷售有效性；

nD.滿足外貿企業特點，將客戶、產品以及供應商三大資源融為一體；應用系統報價工具, 可快速分析報價組成及成本利潤；

n外貿客戶關系管理的作用

n1、數據操作的方便性與一致性

n可將整理好的客戶資料、產品資料和供應商資料等信息，一次性導入，大大節省了前期的數據錄入的時間。

n根據不同的級別權限，嚴格控制用戶操作系統功能的權限和了解信息資源的權限。

n2、 統計分析功能，科學把握市場動態

n根據客戶來源、客戶行業分布、客戶類型、客戶地區分布、客戶感興趣的產品、客戶跟進情況等多種狀態進行統計分析，為 業務員考核、新的市場開拓、廣告投入 計劃等提供科學的依據。

n3、方便及時的關聯信息

n系統隨時提供關聯數據的查閱、打開關聯單據功能，使您能夠清晰掌控各項交易數據的來龍去脈。

n4、 跟單維護，自動提醒

n針對 業務員的銷售動作自動設置提醒功能，幫助業務流程清晰流暢。

n5、強大的業務監管功能

n可根據需要對 業務流程的各環節設置多級審批，有效實施進度管理。

n6、集成的產品信息

n相當于對每個產品都定義一個文件夾，該產品所有基本信息、包裝、款式花色、歷史單據、歷史價格、服務商信息、供應商檔案、行業信息等全部捆綁在一起，查看和調用都非常快捷。

n7、資料加載功能

n方便描述任意復雜產品特征，可加掛多組附件來做輔助說明，可附加圖紙、圖片等各種類型的文件，在產品報價和其他單據制作需要時可隨時調用。

n8、 報價管理

n可根據原料、包裝、配件、 銷售區域等各種條件的變化，自動計算和調整產品成本，并自動生成報價單；可顯示該產品的歷史報價詳細情況。

n9、報價利潤即時分析

n根據報價，可立即統計出產品的成本組成和利潤分析。

n10、全面的客戶關系管理

n系統對客戶、 供應商等資源進行全面的管理，如 業務往來記錄（郵件、MSN、傳真）、信用等級、交易頻度、交易歷史（如合同、資金往來等），可在業務處理中隨時獲取。